Darling Ingredients Inc. gibt Barübernahmeangebot von Darling Global Finance B.V. für alle seine 2022 fälligen 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt - Seite 2

In der nachstehenden Tabelle sind die Preisbedingungen des Übernahmeangebots aufgeführt:

Titel des Wertpapiers

Common Codes/ISINs

Nennwert
ausstehend

Kauf-
preis

4,75 % Senior
Notes fällig 2022

144A (Common Code/ISIN):124098645/XS1240986452

Regulation S (Common Code/ISIN):124098475/XS1240984754

515.000.000 €

1.027,45 €(*)

 

__________________________

*Je 1.000 € Nennwert der Anleihen.

Eingereichte Anleihen können vom Übernahmeangebot jederzeit (i) um oder vor (x) 15:00 Uhr Ortszeit London (10:00 Uhr Ortszeit New York City) am 02. Mai 2018 zurückgezogen werden, es sei denn, es erfolgt eine Verlängerung des Übernahmeangebots, und (y) im Fall der Verlängerung des Übernahmeangebots am oder vor dem zehnten Geschäftstag nach Beginn des Übernahmeangebots und (ii) nach dem 60. Geschäftstag nach Beginn des Übernahmeangebots, wenn das Übernahmeangebot aus irgendeinem Grund nicht innerhalb von 60 Geschäftstagen nach dem Beginn des Übernahmeangebots vollzogen wurde. Das Übernahmeangebot unterliegt der Erfüllung von einer Reihe von Bedingungen, wie im Kaufangebot dargelegt, oder dem Verzicht durch DG Finance darauf, u. a. dem Abschluss durch DG Finance von einer vorgeschlagenen Fremdfinanzierung zu Bedingungen, die für DG Finance einigermaßen zufriedenstellend sind, im eigenen Ermessen und gemäß des anwendbaren Rechts („Fremdfinanzierung"), die, gemeinsam mit Krediten unter der revolvierenden Kreditlinie von Darling, Nettoerlöse in einer Höhe generiert, die ausreichend ist, um den Rückkauf der ordnungsgemäß eingereichten und zum Kauf akzeptierten Anleihen gemäß des Übernahmeangebots durchzuführen, einschließlich der Zahlung aller aufgelaufenen Zinsen sowie Kosten und Ausgaben, die im Zusammenhang damit entstanden sind. DG Finance kann das Übernahmeangebot nach eigenem Ermessen und gemäß des anwendbaren Rechts ändern, verlängern oder beenden.