TAG Immobilien AG platziert zwei neue Anleihen

Volumen von jeweils 125 Mio. Euro – Zinskupons von 1,25% p.a. und 1,75% p.a.

Private Placement! Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro platziert und zudem die Anleihe 2014/20 im Volumen von 125 Millionen Euro vorzeitig zurückgezahlt.

Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe 2014/20 verbleibende Emissionserlös aus den beiden neuen Anleihen 2018/23 bzw. 2018/25 soll für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung kurzfristiger Bankkredite, verwendet werden.

Zinskupons von 1,25% p.a. und 1,75% p.a.

ANLEIHEN CHECK: Die erste Unternehmensanleihe 2018/23 über 125 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die zweite Unternehmensanleihe 2018/25 über ebenfalls 125 Millionen verfügt über eine Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins beläuft sich auf 1,75%. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht nachrangig und sollen kurzfristig im Freiverkehr der Börse Frankfurt zum Handel zugelassen werden.

Rückkauf der Anleihe 2014/20

Zudem hat die TAG Immobilien AG beschlossen, die aktuell bestehende Unternehmensanleihe 2014/20 (Volumen von 125 Millionen Euro), die mit 3,75% p.a. verzinst wird und über eine Laufzeit bis zum 25. Juni 2020 verfügt, unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe zurückzukaufen. Dieser Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die Notierung dieser Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt enden wird.

INFO: UniCredit agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Bookrunner.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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