+++NEUEMISSION+++ SUNfarming GmbH begibt 15 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von 6,50% p.a. – Zeichnungsstart bereits am 05. Juli 2018

Die SUNfarming GmbH gibt Details zur neuen Anleihe bekannt, die bereits ab Donnerstag, den 05. Juli 2018, in die öffentliche Zeichnung geht. Die besicherte Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2LQZZ) mit fünf Jahren Laufzeit bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,5% (halbjährliche Zinszahlung) und ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro. Ab dem 24. Juli 2018 soll die erste SUNfarming-Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt notieren.

Zeichnungsphase vom 05. bis 19. Juli 2018

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird vom 5. Juli 2018 bis 19. Juli 2018 u. a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt.

Zusätzlich erfolgt durch die SUNfarming GmbH und die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner vom 5. Juli 2018 bis 20. Juli 2018 eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

INFO: Als Selling Agent fungiert die GBR Financial Services GmbH.

Eckdaten der SUNfarming-Anleihe 2018/23

Emittentin	SUNfarming GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2LQZZ1 / A2LQZZ
Kupon	6,5% p.a.
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 24.01. und 24.07. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Frist öffentliches Angebot:	05.07. – 19.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Privatplatzierung:	05.07. – 20.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	24.07.2018
Laufzeit	5 Jahre: 24.07.2018 – 24.07.2023 (ausschließlich)
Rückzahlungstermin	24.07.2023
Rückzahlungspreis	100% des Nominalbetrags
Status	Besichert, nicht nachrangig
Sicherheiten	Einzahlung eines Betrags in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr auf ein Treuhandkonto Verpfändung von Kommanditanteilen an Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg und Brandenburg mit einem Netto-Marktwert von rund 19,5 Mio. Euro über Treuhandvereinbarung als Sicherheit für die Rückzahlung der Anleihe Nachschusspflicht für die Emittentin, sofern der Netto-Marktwert der Sicherheiten für die Rückzahlung nach einer jährlichen Bewertung durch einen unabhängigen Gutachter unter 15 Mio. Euro fällt
Covenants	Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten Ausschüttungssperre von 75% Freiwillige Einhaltung und Kontrolle von Transparenzverpflichtungen
Rating	Anleihe eignet sich hinsichtlich ihres Beitrags zur Umsetzung der UN Ziele für nachhaltige Entwicklung (imug rating, Juni 2018)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	DICAMA AG
Global Coordinator und Bookrunner	BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Selling Agent	GBR Financial Services GmbH

Hinweis: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.