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Deutsche Oppenheim überzeugt beim Performancevergleich der Vermögensverwalter - Portfolios schlagen Benchmark in drei Performanceprojekten

Nachrichtenagentur: news aktuell
09.10.2018, 12:21  |  556   |   |   
Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Leistungsstark und
kundenorientiert: Die Deutsche Oppenheim Family Office AG hat in drei
laufenden Performance-Projekten der Fuchs|Richter Prüfinstanz die
jeweilige Benchmark bestehend aus kostengünstigen börsengehandelten
Indexfonds (ETF) nach Punkten übertroffen. Gemeinsam mit einem
weiteren Vermögensverwalter ist das Family Office damit einer von
zwei herausragenden Anbietern im Performancevergleich.

"Dass wir die Benchmark nicht nur in einem, sondern gleich in drei
Projekten hinter uns gelassen haben, zeichnet unsere Arbeit in
vielerlei Hinsicht aus", sagt Stefan Freytag, CIO und Vorstand der
Deutsche Oppenheim. Auch die Fuchs|Richter Prüfinstanz lobt das
Family Office und weist dessen Leistung als "strukturierten und
disziplinierten Investmentansatz" aus. Während die Portfolios sowohl
im Stiftungsdepot-, als auch im Private Banking Depot-Projekt
überdurchschnittliche Ergebnisse erzielten, tat sich das Family
Office besonders im Projekt Vermögensverwaltende Fonds hervor. Mit
526 Punkten lag das Deutsche Oppenheim-Portfolio deutlich über der
Benchmark von 400 Punkten.

Wesentliches Ziel der Performance-Projekte ist es, die Leistungen
der Vermögensverwalter an den konkreten Anforderungen eines Private
Banking- bzw. Stiftungskunden transparent zu machen. Entsprechend
dient nicht nur die lange Projektlaufzeit von meist fünf Jahren dazu,
eine Bewertung der Portfolios über verschiedene Marktphasen hinweg zu
ermöglichen. Auch zahlreiche Vorgaben verhindern, unrealistische
"Zockerportfolios" in die Bewertung einzubringen. Zudem gewährleistet
die Einbeziehung von Kosten und Steuern die Ableitung einer
Nettoperformance, die ein Anleger dann wirklich realisieren würde.
Insgesamt wurden zwischen 51 und 74 Teilnehmer pro Projekt in den
Wettbewerbsvergleich miteinbezogen.

Stefan Freytag ist von der Bedeutung der Performance-Projekte
überzeugt: "Unsere eigenständige Vermögensverwaltung ist bekanntlich
eingebettet in ein Multi Family Office. Deswegen sind wir sehr an
objektiven Vergleichen von Vermögensverwaltern interessiert und
stellen uns selbstverständlich gerne auch mit unserem Angebot solch
einer externen Analyse. Wir schätzen jede Form von Markttransparenz."

Diese Transparenz spiegelt sich auch in den Bewertungskriterien
der Projekte wider. So wird nicht nur das erzielte Vermögen mit dem
des Vergleichsdepots ins Verhältnis gesetzt. Vielmehr werden
elementare Kriterien wie "Stress für den Anleger" und "Fokussierung
auf den Kundenwunsch" ebenso miteinbezogen. Daraus resultiert eine
Punkte-Auswertung von Rendite und Risiko. Diese wurde vom
Risikomessspezialisten Quanvest durchgeführt.

Der Leiter der Vermögensverwaltung, Oliver Leipholz, erläutert die
Teilnahme an den Performance-Projekten: "Für alle drei Projekte haben
wir im Wesentlichen auf unsere - auch für kleinere Anlagevolumina zur
Verfügung stehende - Fonds FOS Strategie Fonds Nr.1 (WKN: DWS0TS) und
FOS Rendite und Nachhaltigkeit (WKN: DWS0XF) zurückgegriffen. Die
durchgehend positiven Ergebnisse zeigen auf, dass diese
vermögensverwaltenden Fonds sehr geeignet sind, auch anspruchsvolle
Anlageziele überdurchschnittlich zu erfüllen. Zudem sind damit
belastbare und nachvollziehbare Ergebnisse aus existierenden
Portfolien entstanden."

Neben den vermögensverwaltenden FOS Fonds ist die Deutsche
Oppenheim darüber hinaus auch spezialisiert auf sehr individuelle
Vermögensverwaltungsmandate für große Privat- und Stiftungsvermögen.
Dabei zeichnet sich die Vermögensverwaltung vor allem durch eine
dynamische Asset-Allokation, selektive Titelauswahl und ein aktives
Risikomanagement aus.

Über Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in
Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein
vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden
Anbieter in Europa. Vorsitzender des Vorstands ist Dr. Thomas
Rüschen. Weitere Vorstände sind Stefan Freytag und Dr. Jörn Matthias
Häuser. Das Family Office zeichnet sich durch ein umfassendes
Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus, wobei die
Immobilienberatung als neuer Schwerpunkt ausgebaut wurde. Die
Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen
Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch
individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere
Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und
Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds - Family
Office Strategie) der Deutsche Asset Management International GmbH,
die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.

OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG
newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111632
newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111632.rss2

Pressekontakt:
Ralf-Dieter Brunowsky
BrunoMedia GmbH
Tel.: +49 (0) 170 4621440
Office: +49 (0) 6131 9302830
brunowsky@brunomedia.de
Martinsstraße 17
55116 Mainz
www.brunomedia.de
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