+++NEUEMISSION+++ DEAG begibt 25 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon zwischen 5,25% und 6,00% p.a. – Zeichnungsstart am 22.10.18

Jetzt ist es amtlich, eine neue Emittentin bereichert den KMU-Anleihen-Markt. Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) wird eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2NBF25) in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro begeben. Das teilte das Unternehmen heute mit. Der jährliche Zinskupon ist noch nicht final festgelegt, er wird aber innerhalb einer Zinsspanne von 5,25% bis 6,00% liegen. Die Anleihe wird eine fünfjährige Laufzeit, voraussichtlich vom 31.10.2018 bis 31.10.20.23. haben. Der Emissionserlös soll laut DEAG der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung des weiteren internen und externen Wachstums dienen.

INFO: Der Wertpapierprospekt ist hier einsehbar. Er wurde von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) im Wege der Notifizierung (Passporting) übermittelt.

Zeichnungsfrist vom 22.10. bis 26.10.2018

Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro können während des Angebotszeitraums vom 22. Oktober 2018 bis voraussichtlich zum 26. Oktober 2018 (14h) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zeichnen. Es ist geplant, die Anleihe in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einzubeziehen.

Der finale Zinssatz der Anleihe wird am Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Anlehien Finder Redaktion.

Fotos: pixabay.com

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