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Marinomed Biotech AG / Marinomed legt Zeitplan und Konditionen für Börsegang fest

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Aktienemissionen (IPO)
16.11.2018

Wien - 16. November 2018. Marinomed Biotech AG hat heute den Zeitplan und die
Konditionen ihres Börsegangs sowie des Listings an der Wiener Börse (das
"Angebot") festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
österreichische Finanzmarktaufsicht und der Prospektveröffentlichung, die für
heute erwartet werden, startet das Angebot am Montag 19. November 2018 und endet
voraussichtlich am Donnerstag 29. November 2018. Das Angebot umfasst ein
öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich,
eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle
Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage
von Rule 144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung und eine Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
an bestimmte andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von
Regulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung. Jegliche Kauforders, die vor Beginn des öffentlichen Angebots eingehen,
werden zurückgewiesen.

Die Preisspanne für die anzubietenden Aktien wurde mit 75 bis 90 Euro pro Aktie
festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. November
2018 festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie erster
Handelstag ist der 4. Dezember 2018. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-
Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) der
Wiener Börse gehandelt werden.

Das Angebot umfasst bis zu 400.000 neue Inhaberaktien (Basisgröße) und kann um
bis zu 20 % erhöht werden (Upsize-Option). Darüber hinaus kann das Angebot durch
eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) um bis zu weitere 15 %, bezogen auf
die Basisgröße und die Upsize-Option, sofern anwendbar, erhöht werden. Das
Angebotsvolumen auf Grundlage der Preispanne wird damit zwischen EUR 30 und 36
Millionen liegen (ohne Ausübung der Upsize-Option und der Greenshoe-Option).

Der Erlös aus dem Börsegang soll vor allem für die Finanzierung der
zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-
Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose®