Digital Realty gibt Preisfestsetzung von 850 Millionen € für grünen Anleihen bekannt

SAN FRANCISCO, 14. Januar 2019 /PRNewswire/ -- Digital Realty (das „Unternehmen") (NYSE: DLR), ein führender internationaler Anbieter von Rechenzentren, Colocation und Vernetzungslösungen, gab heute bekannt, dass Digital Euro Finco, LLC, eine hundertprozentige Finanzierungstochtergesellschaft der Operating Partnership des Unternehmens, Digital Realty Trust, L.P. (die „Operating Partnership"), eine Offerte mit 850 Millionen € Gesamtnennbetrag über auf Euro lautende, garantierte Anleihen mit 2,500 % (die „Euro-Schuldscheine") und Fälligkeit 2026 vorgelegt hat. Bei den Euro-Schuldscheinen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Digital Euro Finco, LLC, die durch das Unternehmen und die Operating Partnership ohne Einschränkungen garantiert werden. Die Fälligkeitszinsen für die Euro-Schuldscheine werden jährlich in Höhe von 2,500 % pro Jahr gezahlt und die Euro-Schuldscheine werden unter Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen am 16. Januar 2026 fällig werden.

Mit einem Betrag in Höhe des Nettoerlöses der Offerte der Euro-Schuldscheine will das Unternehmen bestimmte Projekte im Bereich nachhaltiges Bauen, effiziente Energie- und Ressourcennutzung und erneuerbare Energien ganz oder teilweise finanzieren oder refinanzieren (zusammen „qualifizierte grüne Projekte"), einschließlich der Entwicklung und Sanierung solcher Projekte. Vorbehaltlich der Verteilung eines Betrags in Höhe des Nettoerlöses der Euro-Schuldscheine auf qualifizierte grüne Projekte kann ein Betrag in Höhe des Nettoerlöses ganz oder teilweise zur Tilgung ausstehender Verbindlichkeiten oder für andere Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Kapitalmanagement verwendet werden. Diese zu tilgenden Verbindlichkeiten werden erwartungsgemäß die vorrangigen, 2020 fälligen Anleihen mit 5,875 % der Operating Partnership (gemäß eines heute separat verkündeten Übernahmeangebots für solche Anleihen) (durch Rückkauf oder anderweitig) umfassen und können außerdem Kreditverbindlichkeiten unter den weltweiten Kreditfazilitäten des Operating Partnership sowie andere umlaufende Schuldverschreibungen umfassen.

 Die Euro-Schuldscheine werden ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S im Rahmen des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act") verkauft. Die Euro-Schuldscheine wurden und werden nicht unter dem Securities Act registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder geltende Befreiung von der Registrierungspflicht nicht in den Vereinigten Staaten oder an Personen der Vereinigten Staaten (im Sinne von Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder verkauft werden. Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Euro-Schuldscheine. Sie ist auch nicht als ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf der Euro-Schuldscheine in irgendeinem Rechtsraum auszulegen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. ein solcher Verkauf ungesetzlich wären.