KFM Deutsche Mittelstand AG

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "8,95%-AOC Weyhausen-Anleihe"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta024/16.04.2019/13:30) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 8,95%-Anleihe der AOC Weyhausen An der Klanze GmbH mit Laufzeit bis 2020 (WKN A2TR45) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Die Anleihe-Emittentin ist eine Tochtergesellschaft bzw. Projektgesellschaft der AOC Immobilien AG mit Sitz in Magdeburg, die 100% an der Emittentin hält. Die im Jahr 2011 gegründete AOC Immobilien AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Realisierung von Wohn- und Einzelhandelsprojekten sowie die Revitalisierung von Bestandsimmobilien spezialisiert hat. Aktuell ist die AOC Immobilien AG vor allem in Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer tätig, insbesondere in Leipzig.

Erwerb eines Baugrundstücks in Weyhausen nahe Wolfsburg (7.475 qm) für Zwecke der Wohnbebauung mit gewerblichen Flächen
Die Projektgesellschaft AOC Weyhausen An der Klanze GmbH plant in Weyhausen in der Nähe von Wolfsburg den Erwerb eines Baugrundstücks in einer Größe von 7.475 m ^ 2 (Grundbuch von Weyhausen des Amtsgerichts Wolfsburg, Blatt Nr. 1823) im Wesentlichen für Zwecke der Wohnbebauung (mindestens 100 Wohneinheiten) einschließlich der architektonischen Konzeption bis zum Erhalt der Baugenehmigung. Das Gebiet gilt baurechtlich als so genanntes "Mischgebiet". Der Standort ist ideal gelegen. Das VW Tor (Nord) ist bequem über die Wolfsburger Straße nach ca. 4,5 km erreichbar. Zur Stadtmitte Wolfsburg beträgt die Entfernung ca. 7 km. Nördlich des Grundstücks befinden sich land- und forstwirtschaftliche Flächen, die der Erholung dienen.

Durch den Emissionserlös sollen die Gesamtinvestitionskosten von der Erwerbsphase in Höhe eines Betrages von < 10 Mio. EUR anteilig gedeckt werden. Das Grundstück wurde im Februar 2019 erworben. Neben dem Emissionserlös aus der Anleihe wird das Projekt durch Eigenkapital finanziert. Für die anschließende Errichtung der vier vorgesehenen Baukörper inkl. geeigneter Geschäftsflächen (sieben Gewerbeeinheiten geplant) durch einen Investor ist ein Betrag von < 50 Mio. EUR als Projektvolumen zu veranschlagen. Die erreichbare Brutto-Geschossfläche (BGF) soll sich mit ca. 11.200 m ^ 2 auf die Wohn- und mit ca. 2.000 m ^ 2 auf die Gewerbeflächen verteilen.