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Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert - Seite 2

Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Industries GmbH: "Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Investoren, sehen unser klares Bekenntnis zum Kapitalmarkt bestätigt und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Transaktion war dieses Mal schon komplexer als bei unseren beiden vorangegangenen Anleiheemissionen in den Jahren 2013 sowie 2016 und bedurfte umfangreicherer Erläuterungen. Das Resultat jedoch zeigt, dass wir uns zu 100 Prozent als verlässlicher Partner im Kapitalmarkt etabliert haben. Mit der Anleihe 2019/2024 setzen wir auch künftig auf eine diversifizierte Finanzierungsstruktur und werden unsere vier erfolgreichen Geschäftsbereiche gezielt weiterentwickeln."

Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihe 2016/2021, die zum 21. November 2019 vorzeitig gekündigt wird. Die darüber hinaus eingeworbenen Mittel dienen der weiteren Optimierung der Produktionsinfrastruktur im Geschäftsbereich Automotive und ergänzenden Akquisitionen in den Geschäftsbereichen Engineering und Services.

Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben, erhalten am 21. November 2019 den Rückzahlungsbetrag von 101,5 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt.

Die Emission wurde von der Pareto Securities und IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager sowie von Clifford Chance als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

 

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