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Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert 27.05.2019 / 15:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hörmann Industries GmbH: Neue Anleihe 2019/2024 erfolgreich platziert

• Angestrebtes Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR vollständig begeben


• Anleihe 2019/2024 mehrfach überzeichnet


• Anleihe 2016/2021 wird zum 21. November 2019 vorzeitig gekündigt

Kirchseeon b. München, 27. Mai 2019 - Der Technologiespezialist Hörmann Industries GmbH hat seine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2TSCH, ISIN: NO0010851728) in einem Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich platziert. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage der Investoren - der Bond ist mehrfach überzeichnet - wurde die Emission vorzeitig am 27. Mai 2019 um 8:30 Uhr beendet. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 28. Mai 2019 vorgesehen. Die Anleihe 2019/2024 der Hörmann Industries war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährlich feste Zinssatz beträgt 4,5 %, wie schon bei der Hörmann Anleihe 2016/2021.

Das Angebot der Hörmann Industries war dreigeteilt: Umtausch für die Anleihe 2016/2021, Mehrzuteilungsoption für die bestehenden Bond-Inhaber und Neuzeichnungsmöglichkeit. Die Umtauschquote beträgt rund 50 % und wird in der Zuteilung mit rund 80 % bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten nicht berücksichtigt werden. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 2.000 EUR vollständig zugeteilt. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurt Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 28. Mai 2019 vorgesehen, die Notierungsaufnahme im Nordic ABM der Börse Oslo erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach dem Ausgabetag. Ausgabe- und Valutatag ist der 6. Juni 2019.