TerraX gibt Finanzierungsabschluss über 3,1 Mio. Dollar bekannt bekannt

 

TSX-V: TXR

Frankfurt: TX0

OTC Rosa: TRXXF

 

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

 

Vancouver, BC (26. Juni 2019) TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("TerraX" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298857) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ursprünglich am 6. Juni 2019 und später am 13. Juni 2019 angekündigten Finanzierung im Hinblick auf ein Upsize (das "Angebot"), das von PI Financial Corp. geleitet wurde, bekannt zu geben im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken, zu dem auch Beacon Securities Limited und GMP Securities L.P. (die "Underwriter") gehörten, und dass die den Konsortialbanken gewährte Option teilweise ausgeübt wurde.

 

Gemäß dem Angebot hat die Gesellschaft insgesamt 1.782.500 Stammaktien der Gesellschaft (die "Aktien") zu einem Preis von 0,36 $ pro Aktie, 2.430.000 Stammaktien der Gesellschaft (die "FT-Aktien") zu einem Preis von 0,41 $ pro FT-Aktie und 3.000.000 Stammaktien der Gesellschaft (die "Charity FT-Aktien") zu einem Preis von 0,50 $ pro Charity FT-Aktie ausgegeben, für einen Gesamterlös von 3.138.000 $.

 

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision über 166.966,56 $ bezahlt und 373.546 Kompensationsscheine ausgegeben, wobei jeder Kompensationsschein ausgeübt werden kann, um eine Stammaktie der Gesellschaft zu einem Preis von 0,36 $ bis zum 26. Juni 2021 zu erwerben.

 

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien und Charity FT-Aktien wird für Explorationsausgaben im Rahmen des Yellowknife City Gold-Projekts des Unternehmens in den Northwest Territories verwendet. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien wird für das Betriebskapital verwendet.

 

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Stichtag des Angebots, dem 27. Oktober 2019.

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.