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ams AG / ams gibt neues Übernahmeangebot für OSRAM zu EUR 41,00 je Aktie mit einer Mindestannahmeschwelle von 55% bekannt - Seite 2

Aufgrund der Position von ams als Aktionär hat ams die Mindestannahmeschwelle
auf 55% gesenkt.

Erfolgreicher Weg nach vorn für ams und OSRAM
Der Zusammenschluss von ams und OSRAM ermöglicht ams die Schaffung eines
weltweit führenden Anbieters von Sensoriklösungen und Photonik mit einem Umsatz
von rund EUR 5 Mrd. Dies erlaubt ams einen schnelleren Markterfolg bei neuen
bahnbrechenden optischen Lösungen, beschleunigt die Diversifizierung des
Umsatzes von ams, stärkt die weltweite Fertigungspräsenz mit klaren Skalen- und
Kostenvorteilen und nutzt die komplementären Vertriebsstärken beider Unternehmen
zur besseren Marktdurchdringung. Diese Kombination stellt einen erfolgreichen
Weg nach vorn für OSRAM, seine Mitarbeiter und Aktionäre dar, da sie eine
überzeugende Technologieplattform und ein stärkeres kombiniertes Unternehmen
schafft. Mit dem Ziel, profitables Wachstum zu ermöglichen, wird die Kombination
die Markteinführung neuer Lösungen beschleunigen und die Einsatzmöglichkeiten
der Produkte in allen Endmärkten erhöhen. Das Angebot steht außerdem im Einklang
mit den Kriterien, die ams für große Transaktionen bekanntgegeben hat, das heißt
es ist strategisch überzeugend, nachweislich wertsteigernd, hat eine positive
Ergebniswirkung, ist mit einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreichbar und passt
zum Finanzmodell von ams.

"Wir freuen uns, die Vorlage des neuen Übernahmeangebots zum Erwerb von OSRAM
bekannt zu geben und damit unsere erklärte Absicht zu erfüllen, die Transaktion
weiterzuverfolgen", sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Wir sind überzeugt,
dass unser Angebot erfolgreich sein wird, da es einen sehr attraktiven Preis zu
einem vollen Bewertungsniveau bei klarer Annahmeschwelle bietet. Als bedeutender
OSRAM-Aktionär mit einer Beteiligung von 19,99% sind wir zudem davon überzeugt,
dass dieses Angebot die beste verfügbare Option für die Aktionäre von OSRAM ist.
Die strategische Logik, einen weltweit führenden Anbieter von Sensorlösungen und
Photonik mit starken europäischen Wurzeln zu schaffen, ist unverändert und
bietet eine überzeugende Chance für OSRAM, ams und unsere Aktionäre.

Wir führen konstruktive Gespräche mit OSRAM, um die bestehende
Kooperationsvereinbarung zu aktualisieren und unterstreichen damit unsere
Zusicherungen für Mitarbeiter und Produktionsstandorte in Deutschland. Wir
begrüßen die fruchtbaren Gespräche mit dem Management und dem Aufsichtsrat von
OSRAM und sehen der Zusammenarbeit mit dem derzeitigen OSRAM-Vorstand positiv
entgegen, um unsere strategische Vision umzusetzen."

Umfangreiche Zusicherungen an Stakeholder
ams und OSRAM streben eine Aktualisierung der bestehenden
Kooperationsvereinbarung an und bauen dabei auf den verbindlichen, umfassenden