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JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt

DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt 07.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt

- Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar

- Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 27.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ

- Umtauschangebot vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 22.11.2019 - 18.00 Uhr MEZ

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") hat gestern Abend den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2019.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A2YN1M1 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht, eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5% pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 27.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 beginnt ebenfalls am 11.11.2019, endet aber bereits am 22.11.2019 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2019/2024 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 02. Dezember 2019.