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Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a. 07.11.2019 / 14:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.

• Zeichnungsfrist: 11. November 2019 - 4. Dezember 2019


• Anleihevolumen bis zu 100 Mio. EUR


• Mittelverwendung: Ausbau des erfolgreichen Öl- und Gasgeschäfts in den USA


• Anstieg des EBITDA auf 55-65 Mio. EUR in 2020 erwartet


• Umtauschangebot für Anleihe 2016/2021

 

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff") plant eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/2018 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/2021 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über 100 Prozent ihres Nennwerts.

 

Anleihekonditionen und Umtauschangebot

Die Laufzeit der neuen Anleihe 2019/2024 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,25% und wird halbjährlich ausgezahlt. Es wird ein öffentliches Angebot in Deutschland in der Zeit vom 11.11.2019 - 04.12.2019 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern stattfinden.

Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2016/2021 (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten vom 11.11.2019 - 29.11.2019 erhalten. Sie können je 1.000 Euro nominal der Anleihe 2016/2021 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2019/2024 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro pro 1.000 Euro nominal.