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Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460 (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460

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DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460

18.11.2019 / 12:52 CET/CEST
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München, den 18. November 2019

Vorstand und Aufsichtsrat der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) haben heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juli 2019 die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460, eingeteilt in bis zu Stück 2.573.800 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,70 beschlossen.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Februar 2020 und endet mit Ablauf des 31. März 2022. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt 100 % des Nennbetrages und damit EUR 1,70. Jede Teilschuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3,5 % p. a. verzinst.

Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:1 für jeweils vier Aktien eine neue Teilschuldverschreibung zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom 25. November 2019 bis 9. Dezember 2019 (jeweils einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 20. November 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten.

Geplant ist, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe einerseits für die Rückführung der 3 %-Wandelschuldverschreibung 2018/2020 (ISIN DE000A2GSN82/ WKN A2GSN8), deren Laufzeit am 9. Februar 2020 endet, und andererseits für den weiteren Ausbau der internationalen sowie der nationalen Senderaktivitäten von "Fix&Foxi" und "RiC" zu verwenden.

Das Bezugsangebot wie auch die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich ab dem 20. November 2019 auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.yfe.tv im Bereich Investor Relations einsehbar.

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt:
Your Family Entertainment AG
Michael Huber
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: [e-mail]

www.yf-e.com
www.yfe.tv

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
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80801 München
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
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Internet: www.yf-e.com
ISIN: DE000A161N14
WKN: A161N1
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