Ratingagentur Scope

ScopeExplorer – Die Top-Produkte aus der Vergleichsgruppe „Mischfonds Global flexibel“

Die Scope-Analysten sortieren global investierende Mischfonds, deren Aktienquote flexibel zwischen 0% und 100% variieren kann, in die Vergleichsgruppe „Mischfonds Global flexibel“ ein. An die Asset Manager dieser Fondskategorie werden die höchsten Anforderungen gestellt, da sie in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren und Währungsräume die größten Freiheiten haben. Für viele stellt diese Fondskategorie daher die Königsdisziplin dar. Mit fast 850 Fonds ist sie zugleich die größte Vergleichsgruppe überhaupt. Die Fonds verwalten aktuell mehr als 200 Mrd. Euro.

Unter den 850 Fonds gibt es einen sehr hohen Anteil mit vergleichsweise geringen Volumina: Mehr als 500 Fonds und somit 60% der Vergleichsgruppe verwalten derzeit Assets von weniger als 50 Mio. Euro. Lediglich 38 Produkte kommen auf Assets under Management von mehr als einer Milliarde Euro. Zu den größten Fonds gehören:

• Flossbach von Storch - Multiple Opportunities – 16,6 Mrd. Euro – Rating (A)
• Carmignac Patrimoine – 11,5 Mrd. Euro – Rating (D)
• Fidelity Funds - Global Multi Asset Income – 9,1 Mrd. Euro – Rating (A)
• Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile – 8,5 Mrd. Euro – Rating (C)
• BGF Global Multi-Asset Income – 7,8 Mrd. Euro – Rating (B)

 

Performance über 5 Jahre bei durchschnittlich 2,5% p.a. – Performance-Spektrum breit

Zahlreiche Fonds der Vergleichsgruppe können eine lange Performance-Historie vorweisen: Fast 400 Fonds haben einen Track-Record von mehr als 10 Jahren. Lediglich 25 Fonds hingegen haben eine Performance-Historie von weniger als einem Jahr.

Die durchschnittliche Performance der Fonds mit 10-Jahres-Performance-Historie liegt bei 2,6% p.a. Die durchschnittliche 5-Jahres-Performance beträgt 2,5% p.a. Top-Produkte aus der Vergleichsgruppe „Mischfonds Global flexibel“ wie der Flossbach von Storch - Multiple Opportunities liegen mit 9,2% p.a. über 10 Jahre und 6,7% p.a. über 5 Jahre deutlich über dem Durchschnittsniveau der Peergroup.

Nur 29 von 850 Fonds mit der Spitzenbewertung (A)

Von den 850 Fonds sind aktuell 620 bewertet - lediglich 198 davon mit einem Top-Rating. Nur 29 Fonds (entspricht 3% der Vergleichsgruppe) halten gegenwärtig die höchstmögliche Bewertung (A). Von diesen 29 Fonds wiederum halten drei das höchstmögliche Rating über eine beindruckend lange Zeit ohne Unterbrechung:

• Flossbach von Storch - Multi Asset – Growth – (A) Rating seit 31.10.2012
• Investec GSF Global Strategic Managed – (A) Rating seit 30.06.2013
• Deka-BR 75 – (A) Rating seit 30.09.2013

Welche Fonds darüber hinaus ein Top-Rating haben und welche an der Spitze der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global flexibel" stehen, erfahren Sie hier: www.scopeexplorer.com

ScopeExplorer – Investmentfonds mit einem Klick prüfen und vergleichen

Mit dem ScopeExplorer können Anleger und Berater mit wenigen Klicks die am besten bewerteten Fonds beliebiger Vergleichsgruppen in Erfahrung bringen. Registrierte professionelle Investoren haben darüber hinaus kostenfrei Zugang zu den Bewertungen der gesamten Vergleichsgruppe.

Zum Hintergrund: Die Bewertungen reflektieren stets die relevantesten Rendite- und Risikoaspekte eines Fonds. Fonds mit einem Top-Rating haben im Durchschnitt ein signifikant besseres Rendite-Risiko-Profil und schlagen den Marktdurchschnitt häufiger als Fonds ohne Top-Bewertung. Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell rund 6.100 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds (UCITS). Das investierte Vermögen dieser Fonds summiert sich auf rund drei Billionen Euro. Das Fondsrating von Scope umfasst fünf Ratingstufen – von A bis E. Als Top-Rating gelten A- und B-Ratings