ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2020 340 0 Kommentare Mutares, Veganz, PV-Invest, Hylea, PORR, publity, NZWL, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Euroboden, Real Equity, ACCENTRO, …

In der Kalenderwoche 6 (erste Februar-Woche des Jahres 2020) gibt es wieder zahlreiche News am KMU-Anleihen-Markt, so hat das Beteiligungsunternehmen Mutares SE & Co. KGaA seine erste Unternehmensanleihe (WKN A254QY) mit einer variablen Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%) und einer vierjährigen Laufzeit im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe kann bis auf 80 Mio. Euro aufgestockt werden. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich nach eigenen Angaben mit einer Zeichnung an der Neuemission der Mutares-Anleihe beteiligt und eine Zuteilung erhalten.

Die neue 5,375%-Hybrid-Anleihe der PORR AG (WKN A28TAL) befindet sich seit dieser Woche ebenfalls im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die im Januar 2020 begebene Hybrid-Anleihe mit unendlicher Laufzeit verfügt über einen Zinskupon von 5,375% p.a. Im Rahmen der Emission wurden 150 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die österreichische PV-Invest GmbH hat indes die öffentliche Platzierung ihrer beiden neuen Unternehmensanleihen, der PV-Invest-Anleihe 2019/26 (WKN A2R7GQ) sowie der PV-Invest-Anleihe 2019/29 (WKN A2R7GR), mit einem platzierten Emissionsvolumen von 5,7 Mio. Euro beendet. Das maximale Gesamtvolumen der beiden PV-Invest Green Bonds beträgt insgesamt 15 Mio. Euro. Eine Privatplatzierung (bei einer Investition ab 100.000 Euro) ist laut Emittentin weiterhin noch möglich.

Ab dem 9. März 2020 bestückt die Anleihen-Debütantin Veganz Group AG deutschlandweit alle 3.200 Lidl-Filialen mit einer Auswahl an Kühlprodukten sowie über Aktionsdisplays mit Produkten aus der Kategorie Süßwaren und Snacks. Das Unternehmen möchte durch die bundesweite Präsenz beim Discounter Lidl nicht nur Veganer ansprechen, sondern vor allem auch gesundheits- und klimabewusste Konsumenten, die bei ihren Einkäufen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Auch die Veganz-Anleihe ist noch zu haben. Die Angebotsfrist der 7,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254NF5) wurde unlängst bis zum 21. Februar 2020 um 12 Uhr verlängert.

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Anleihen-Barometer – die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG waren in dieser Woche wieder äußerst aktiv und haben einige neue Anleihen-Barometer veröffentlicht, so wird die 7,25%-Anleihe 2017/22 der Hylea Group S.A. (WKN A19S80) aufgrund verfehlter Geschäftszahlen in 2019 von 4 auf 3,5 KFM-Sterne herabgestuft. Der bolivianische Paranussproduzent stockt aktuell seine Unternehmensanleihe via Privatplatzierung um bis zu 10 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro auf. Die drei jüngsten Unternehmensanleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH werden von den Anleihen-Experten der KFM zudem weiterhin als „attraktiv“ mit 4 Sternen bewertet und die neue 6,00%-Anleihe der Real Equity GmbH (WKN A2YN1S) erhält in ihrer Erstbewertung ebenfalls 4 von 5 möglichen Sternen.

Immobilien-Emittenten – die publity AG, die momentan die Begebung einer Unternehmensanleihe prüft, hat das Immobilienportfolio im Konzern auf ein Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro ausgebaut. Der Eigenbestand ist dabei vollständig in der Konzerntochter PREOS Real Estate AG gebündelt. In 2020 sollen nach Angaben des Unternehmens Immobilien für insgesamt bis zu 2 Mrd. Euro angekauft werden. Die FCR Immobilien AG setzt auch im Geschäftsjahr 2020 ihre Ankaufsaktivitäten weiter fort und hat im nordrhein-westfälischen Gummersbach ein Kaufhaus mit dem langfristigen Mieter C&A erworben. FCR plant unterdessen den Immobilienbestand bis Ende 2020 auf 500 Mio. Euro auszubauen. Des Weiteren hat die Anleihe-Emittentin Euroboden GmbH eine 15.000 qm große Bahnliegenschaft im oberbayrischen Kurort Bayrischzell erworben und die ACCENTRO Real Estate AG die Begebung einer neuen Anleihe im Volumen von bis zu 500 Mio. Euro beschlossen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW6 – 2020 noch einmal im Überblick.