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Kann ein nachhaltiges Investment den MSCI ACWI schlagen? Ich nehme den Pictet Water-Fonds unter die Lupe - Seite 2
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Der reguläre Ausgabeaufschlag liegt bei 5 %. Allerdings wird der Fonds in gewissen Aktionszeiträumen bei diversen Banken ohne Ausgabeaufschlag gehandelt. Bei einem aktiv gemanagten Fonds fallen jedoch noch weitere Gebühren an:
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Quelle: Finanzen.net
Wie schneidet der Fonds gegenüber dem MSCI ACWI und dem S&P Global Water ab?
Um festzustellen, ob sich ein Investment in den Pictet Water lohnt, schauen wir uns die Performance der letzten fünf Jahre im Vergleich zum S&P Global Water (Vergleichsindex) und dem MSCI All Countries World Index (ACWI) an:
| Name | jährliche Veränderung, über letzte 5 Jahre |
| Pictet Water P EUR | 9,64 % |
| S&P Global Water TR | 11,34 % |
| MSCI ACWI NR EUR | 8,97 % |
Quelle: Morningstar, Stand 25. Februar 2019
Dieser Vergleich zeigt, dass die Börsen in den letzten fünf Jahren allgemein gut performt haben. Der Pictet Water hat über diesen Zeitraum besser als der MSCI ACWI abgeschnitten. Erwähnt werden sollte allerdings auch, dass der Vergleichsindex (S&P Global Water TR) in den letzten fünf Jahren besser als der Pictet Water-Fonds abgeschnitten hat.
Ein ETF, der den S&P Global Water TR Index abbildet, ist natürlich auch eine mögliche Form der Geldanlage. Letztlich muss man für sich abwägen, ob man einen aktiv verwalteten Fonds oder einen indexabbildenden ETF verwenden möchte. Aus meiner Sicht sind die Hauptargumente für einen ETF die geringeren Kosten. Für einen aktiv verwalteten Fonds ist es die Chance, durch Krisenmanagement in schlechten Zeiten besser als ein Index zu performen.
Fazit
Der Fonds kann eine von mehreren Säulen des langfristigen Vermögensaufbaus sein. Oftmals bekommt man ihn im Sparplan ohne Ausgabeaufschlag. Mit einer monatlich gleichbleibenden Sparrate kann man zudem überproportional von kurzfristigen Kursschwankungen profitieren.
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