Sibanye Stillwater

Operatives Update zum Quartalsende 31. März 2020

 

Johannesburg, 12. Mai 2020: Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe") (JSE: SSW & NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ ) freut sich, ein operatives Update für das am 31. März 2020 endende Quartal zu veröffentlichen. Finanzergebnisse werden nur auf halbjährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

 

WICHTIGE MERKMALE FÜR DAS AM 31. MÄRZ 2020 ENDENDE QUARTAL

-          Rekordverdächtige Betriebssicherheit auf SA-Goldbetrieben

-          Rekord vierteljährliches bereinigtes EBITDA3 von R11.132 Millionen (724 Millionen US-Dollar)

-          Hebelwirkung um 40% reduziert, Nettoverschuldung: bereinigtes EBITDA auf 0,75x reduziert

-          Erneut solide Leistung der SA PGM-Betriebe - erfolgreiche Integration des Marikanabetriebes wird fortgesetzt

-          US-PGM-Betriebe haben wieder die geplanten Produktionsraten erreicht und die Produktion während der COVID-19-Pandemie aufrechterhalten

-          Stabile Leistung der GoldBetriebe in SA

-          SA nimmt nach teilweiser Lockerung der COVID-19-Beschränkungen im April 2020 planmäßig den Betrieb auf

US-Dollar								SA Rand
Quartal per Ende								Quartal per Ende
März 2019	Dez 2019	März 2020		HAUPTSTATISTIK				März 2020	Dez 2019	März 2019
				BETRIBE VEREINIGTE STAATEN (USA)
				PGM-Betriebe1
130 899	161 849	141 585	oz	2E PGM-Herstellung2			kg	4 404	5 034	4 071
201 289	229 540	221 798	oz	PGM-Recycling1			kg	6 899	7 140	6 261
1 305	1 609	2 053	US$/2Eoz	Durchschnittlicher Korbpreis			R/2Eoz	31 569	23 684	18 283
104.6	171.4	133.8	Mio. US$	Bereinigtes EBITDA3			Rm	2 058.6	2 522.5	1 465.9
27	28	30	%	Bereinigte EBITDA-Marge3			%	30	28	27
833	798	894	US$/2Eoz	All-in nachhaltige Kosten4			R/2Eoz	13 756	11 747	11 671
				BETRIEBE IN SÜDAFRIKA (SA)
				PGM-Betriebe5
263 508	461 719	418 072	oz	4E PGM-Herstellung2			kg	13 004	14 361	8 196
1 221	1 600	2 158	US$/4Eoz	Durchschnittlicher Korbpreis			R/4Eoz	33 192	23 558	17 104
62.8	259.7	523.0	Mio. US$	Bereinigtes EBITDA3			Rm	8 043.1	3 822.7	880.0
51	39	51	%	Bereinigte EBITDA-Marge3			%	51	39	51
845	1 040	1 089	US$/4Eoz	All-in nachhaltige Kosten4			R/4Eoz	16 745	15 309	11 841
				Goldbetriebe
143 278	300 578	238 076	oz	Gold-Produktion			kg	7 405	9 349	4 456
1 306	1 415	1 608	US$/oz	Durchschnittlicher Goldpreis			R/kg	795 323	669 797	588 040
(115.0)	76.4	73.2	Mio. US$	Bereinigtes EBITDA3			Rm	1 125.8	1 125.1	(1 611.4)
(63)	17	19	%	Bereinigte EBITDA-Marge3			%	19	17	(63)
2 030	1 314	1 500	US$/oz	All-in nachhaltige Kosten4			R/kg	741 858	621 943	914 590
				GRUPPE
57.7	502.8	723.8	Mio. US$	Bereinigtes EBITDA3,6			Rm	11 131.8	7 401.4	808.0
14.01	14.72	15.38	R/US$	Durchschnittlicher Wechselkurs

 

1 Die untertägige Produktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA Rand umgerechnet. Zusätzlich zur untertageen Produktion der US-PGM-Betriebe behandelt der Betrieb auch Recyclingmaterial, das von der 2E-PGM-Produktion, dem durchschnittlichen Korbpreis und den Statistiken zu den Gesamtkosten ausgeschlossen ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodium-Unzen, die dem Ofen zugeführt werden.

2 Bei der Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben (einschließlich der zurechenbaren Produktion aus Mimosa) handelt es sich hauptsächlich um Platin, Palladium, Rhodium und Gold, die als 4E (3PGM+Au) bezeichnet werden. Die US-Betriebe produzieren hauptsächlich Palladium und Platin, die als 2E (2PGM) bezeichnet werden.

3 Die Gruppe berichtet über den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf der Grundlage der in den Fazilitätsvereinbarungen enthaltenen Formel für die Einhaltung der Formel für die Schuldenklausel. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung gemäß IFRS und sollte zusätzlich zu und nicht als Ersatz für andere Maße der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

4 Siehe "Hauptmerkmale und Kostenbenchmarks für die am 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 endenden Quartale zur Definition der nachhaltigen Gesamtkosten".

5 Die Ergebnisse der SA PGM-Betriebe für das am 31. März 2019 endende Quartal schliessen die Marikana-Betriebe aus

6 Das bereinigte EBITDA der Gruppe enthält die Auswirkungen der Streaming-Transaktion, die nur auf Konzernebene verbucht wird.

Akitendaten für das Quartal zum 31. März 2020		JSE Limited - (SSW)
Anzahl der ausstehenden Aktien		Preisspanne pro Stammaktie	R22.57 bis R35.35
- zum 31. März 2020	2 675 009 860	Durchschnittliches Tagesvolumen	26 712 953
- gewichteter Durchschnitt	2 671 855 475	NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien
Streubesitz	81%	Preisspanne pro ADR	4,72 bis 10,10 US-Dollar
Bloomberg/Reuters	SSW SJ/SSWJ.J	Durchschnittliches Tagesvolumen	5 724 117

 

 

 

ÜBERBLICK FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2020 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2019

Die Gruppe hatte einen starken Start in das Jahr, wobei die operative und finanzielle Leistung im ersten Quartal 2020 wesentlich besser war als im Vergleichszeitraum 2019.

 

Die US-PGM-Betriebe meldeten einen Anstieg der abgebauten 2E-PGM-Produktion um 8 % im Vergleich zum ersten Quartal 2019, was die Rückkehr zu den geplanten Produktionsraten in den Bergwerken East Boulder und Stillwater widerspiegelt, trotz der schwierigen Bodenbedingungen, die das Blitz-Projekt bis ins erste Quartal 2020 beeinträchtigten.

 

Die solide Leistung der PGM-Betriebe in SA setzte sich fort, wobei die Produktion von 4E-PGM im Jahresvergleich um 59% zunahm, was auf die erfolgreiche Integration des Marikana-Betriebs nach der Übernahme von Lonmin Plc im Juni 2019 zurückzuführen ist.

 

Die Goldproduktion aus den Goldbetrieben in SA stieg ebenfalls um 66%, da sich die Produktion im Vergleich zum ersten Quartal 2019, das durch den fünfmonatigen AMCU-Streik beeinträchtigt wurde, normalisierte.

 

Die Edelmetallpreise blieben im ersten Quartal 2020 lebhaft, wobei die Palladium- und Rhodiumpreise Rekordniveaus erreichten, bevor sie Ende März 2020 fielen, als die zunehmende Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu einem allgemeinen Zusammenbruch der meisten globalen Märkte, einschließlich der Edelmetalle, führte. Bei den US-PGM-Betrieben lag der Korbpreis für 2E-PGM im Q1 2020 bei durchschnittlich 2.053 US$/2 Unzen und damit 57% höher als im Q1 2019. Eine weitere Abwertung des Rands sorgte für einen zusätzlichen Ertragsschub für die Betriebe in Südafrika, wobei der durchschnittliche Korbpreis für 4E-PGM im 1. Quartal 2020 bei 33.192 R33.192/4 Unzen lag, 94% höher als im Vorjahr und der durchschnittliche Goldpreis in Rand um 35% auf 95.323 kg stieg.

 

Das bereinigte EBITDA der Gruppe für das erste Quartal 2020 war wesentlich höher als das erste Quartal 2019 und stieg um 10.324 Millionen R10 (666 Millionen USD) auf 11.132 Millionen R11 (724 Millionen USD), was zusammen mit einer Reduzierung der Nettoverschuldung dazu führte, dass die Nettoverschuldung:bereinigtes EBITDA (ND:bereinigtes EBITDA) von 1,25x Ende Dezember 2019 auf 0,75x am Quartalsende zurückging.

 

Die Gruppe befindet sich in einer soliden finanziellen Lage, mit einem Verschuldungsgrad, der jetzt deutlich unter unserem 1-fach-Ziel liegt und ausreichender Liquidität, trotz der vorübergehenden Aussetzung der Produktion in unseren SA-Betrieben im April 2020 gemäß den südafrikanischen COVID-19-Sperrvorschriften.

 

Angesichts der reduzierten Dollar-Nettoverschuldung stieg die verfügbare Liquidität, einschließlich DRDGOLD, zum 31. März 2020 auf 18.315 Mio. R (1.026 Mio. USD), bestehend aus 16.357 Mio. R (916 Mio. USD) Barbestand, 214 Mio. R (12 Mio. USD) zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten und 1.744 Mio. R (98 Mio. USD) verfügbaren, nicht zugesagten Übernachtungsfazilitäten. Die verfügbaren Fazilitäten der RCF in Rand wurden vor der COVID-19-Sperrung in Südafrika als Vorsichtsmaßnahme in Anspruch genommen. Die PGM-Betriebe in den USA waren im zweiten Quartal 2020 bis heute in Betrieb, und nach der Änderung der COVID-19-Sperrverbotsbeschränkungen in Südafrika werden die Betriebe in Südafrika auf eine anfängliche Kapazität von 50% wieder aufgebaut. Die Gruppe hat das Betriebskapital optimiert und die Liquidität und Bilanzflexibilität erhöht, um eine angemessen robuste finanzielle Position zu gewährleisten. Die Hauptpriorität bleibt die weitere Senkung der Nettoverschuldung der Gruppe.

 

Nach dem Zusammenbruch des Marktes Ende März 2020 nach einem anfänglichen Liquiditätsausverkauf erholten sich die Edelmetallpreise schnell. Die Korbpreise sind im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2019 weiterhin erhöht, wobei eine weitere Abwertung des Rand weiterhin den Einnahmen des SA-Geschäfts zugute kommt. Der Korbpreis für 2E-PGM lag im 2. Quartal 2020 bis heute im Durchschnitt bei etwa 1.820 US$/2 Unzen, wobei der Korbpreis für Rand 4E-PGM im Durchschnitt bei etwa 33.950 Rupien/4 Unzen und der Goldpreis für Rand im Durchschnitt bisher knapp über 1.000.000 Rupien/kg lag, was, wenn es so weiter geht, sich positiv auf die Erträge und den Cashflow auswirken wird, wenn sich der Betriebsaufbau fortsetzt.

 

Die künftigen Auswirkungen von COVID-19 sind nach wie vor ungewiss, und deshalb werden wir eine solche Anleitung geben, sobald wir mehr Gewissheit über die Aussichten für die Arbeit haben. Weitere Informationen über unsere Aktionen, Ankündigungen und Reaktionen auf COVID-19 finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/happenings/responding-to-covid-19/.

 

SICHERE PRODUKTION

Die intensive Konzentration auf eine sichere Produktion in unseren Betrieben und die Umsetzung mittel- und langfristiger Sicherheitsinitiativen, die durch den strategischen Rahmen für die Schadensfreiheit untermauert werden, wird fortgesetzt.

 

Die GoldBetriebe der SA erreichten am 6. Mai 2020 eine beispiellose Zahl von 11,5 Millionen todesfallfreien Schichten, mit über 620 Tagen ohne Todesfälle. Eine Gesamtverbesserung von 13% in Bezug auf die Total Injury Frequency Rate (TIFR) im Vergleich zum 1. Quartal 2019 ist ebenfalls ermutigend.

 

Auch die Sicherheitsleistung der US-PGM-Betriebe verbesserte sich weiter: Die Total Reportable Injury Frequency Rate (TRIFR) für das erste Quartal 2020 lag 25% unter der für den Vergleichszeitraum 2019.

 

Bedauerlicherweise gab es bei den PGM-Betriebe der SA im Quartal vier Todesopfer, verglichen mit zwei Todesopfern im gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Am 7. Februar 2020 fuhr Herr Khulile Nashwa, ein Windenbetreiber im Bergwerk Rowland, Betrieb Marikana, im Zug, als eine Lok entgleiste und ihn traf. Er war 49 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und sieben Angehörige. Am 17. Januar 2020 wurde Herr Joao Abilio Silindane, Gesteinsbohrer im Bergwerk Bambanani, Betrieb Kroondal, bei einem durch Schwerkraft verursachten Sturz tödlich verletzt. Er war 56 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Angehörige. Am 20. März 2020 wurde Herr Emanoel Kaphe, Gesteinsbohrer im Bergwerk Thembelani, Betrieb Rustenburg, bei einem durch Schwerkraft verursachten Sturz tödlich verletzt. Er war 48 Jahre alt und wird von seiner Frau und zwei Angehörigen hinterlassen. Der vierte Zwischenfall ereignete sich am 24. März 2020. Herr Rossofino Manhavele, ein Förderbandführer im Bergwerk Siphumelele, Betrieb Rustenburg, wurde als nicht ansprechbar am Boden der Treppe neben der Riff-Förderband-Endrolle an der Übertage liegend in einer liegenden Position aufgefunden. Herr Manhavele erlag seinen Verletzungen am 30. März 2020, als er sich noch im Krankenhaus von Millpark befand. Er war 46 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und drei Angehörige. Der Vorstand und die Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie und den Freunden dieser Mitarbeiter ihr aufrichtiges Beileid aus.

 

Ein Hauptaugenmerk bei den Betrieben liegt weiterhin auf der Identifizierung und Behebung von Sicherheitsrisiken und der Verifizierung, dass ein angemessener Abschluss erreicht wurde. Darüber hinaus bleibt die laufende Überwachung der entlegenen Arbeitsstätten in Bezug auf die Risikoeinstufung und/oder die Einhaltung der Vorschriften ein wichtiger Schwerpunktbereich. Der Weg des Managements kritischer Kontrollen, der sich aus dem detaillierten Risikoanalyseprozess ergibt, den wir im zweiten Halbjahr 2019 begonnen haben, macht ebenfalls stetige Fortschritte und wird in den verschiedenen Schwerpunktbereichen der Disziplin sowie in der allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsstrategie der Organisation behandelt.

 

Die sichere Inbetriebnahme und der anschließende Produktionsaufbau nach der nationalen Abschottung Südafrikas infolge der COVID-19-Pandemie werden im zweiten Quartal ein kritischer Schwerpunkt sein.

 

BETRIEBSÜBERBLICK

US-PGM-Betriebe

Die geförderte 2E-PGM-Produktion für Q1 2020 war mit 141.585 2Eoz um 8% höher als für Q1 2019. Die Produktion der Stillwater-Mine (einschließlich Blitz) lag im Q1 2020 bei 83.445 Unzen, 3 % höher als im Q1 2019, während East Boulder (EB) 58.140 Unzen lieferte, 17 % höher als im Q1 2019. Die für Q1 2020 gemahlenen Tonnen beliefen sich auf insgesamt 347.528 Tonnen, das sind 8% mehr als im Vergleichsquartal 2019. Der PGM-Absatz im März 2020 wurde durch eine Verzögerung bei der Freigabe von raffiniertem Metall beeinträchtigt, was zu einem Absatz für Q1 2020 von 91.975 2Eoz führte. Diese raffinierte Produktion wurde anschließend freigegeben und im April 2020 verkauft.

 

All-in sustaining cost (AISC) von 894 USD/ 2 Eoz für das 1. Quartal 2020 war um 7% höher als für den Vergleichszeitraum 2019, was hauptsächlich auf die geringere Produktion aus Blitz und höhere Lizenzgebühren und Steuern infolge eines überhöhten realisierten PGM-Korbpreises zurückzuführen ist (und 37 USD/ 2 Eoz zu dieser Abweichung beitrug).

 

Das Recyclingverfahren führte im Q1 2020 durchschnittlich 28 Tonnen Katalysator pro Tag zu, 9% mehr als im Q1 2019. Die hohen Recyclingeinspeisungsraten stiegen mit den gestiegenen Recyclingeinnahmen weiter an, da die erhaltenen Tonnen Katalysatoren im Q1 2020 bei 33 Tonnen pro Tag lagen, 60% mehr als im Q1 2019. Angesichts beträchtlicher Einnahmen gegen Ende des Quartals und vor den COVID-19-bezogenen Beschränkungen belief sich der Recyclingbestand auf etwa 815 Tonnen. Dies hat sich auf ein normalisierteres Niveau reduziert (200 - 300 Tonnen).

 

Ein bereinigtes EBITDA von 134 Mio. USD (R2.059 Mio.) bei einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 30% steht im Vergleich zu einem bereinigten EBITDA von 104,6 Mio. USD (R1.466 Mio.) im ersten Quartal 2019 günstig da, obwohl der Umsatz niedriger als die Produktion im ersten Quartal 2020 war.

 

Die Bedrohung durch COVID-19 wurde proaktiv durch die Einführung von Reaktionsplänen und Aktionen sowie durch die Aussetzung von nicht essentiellem Wachstumskapital im Blitzkrieg bewältigt. Trotz dieser Maßnahmen wird für 2020 immer noch ein bedeutender Anstieg der abgebauten 2E-PGM-Produktion aus den PGM-Betrieben in den USA prognostiziert. Angesichts der bereits erwähnten Aussetzung der nicht lebensnotwendigen Aktivitäten in Blitz wird erwartet, dass die Investitionsausgaben auf 200 bis 220 Millionen US-Dollar für das Jahr sinken werden, das sind etwa 60 Millionen US-Dollar weniger als bisher angenommen. Ungefähr 60% dieser erwarteten Ausgaben sind Wachstumskapital, einschließlich der Ausgaben für das Fill the Mill (FTM)-Projekt.

 

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe von SA zeigten weiterhin eine starke Leistung, mit einer 4E-PGM-Produktion von 418.072 4Eoz im ersten Quartal 2020, 59% höher als im Vergleichszeitraum 2019. Die höheren AISC von 16.745 R16.745/4 Unzen (1.089 US$/4 Unzen) im Jahresvergleich spiegelt die Änderung der Lohnveredelung in Rustenburg, höhere Lizenzgebühren und die Einbeziehung der Produktion aus dem Betrieb Marikana mit einem höheren durchschnittlichen AISC wider, der im Q1 2019 fehlte. Der Verkauf von 4E-PGM lag mit 522.843 4Eoz um 25% höher als die Produktion von 4E-PGM im Q1 2020, was auf den Verkauf zusätzlicher Unzen vor dem COVID-19-Sperrvertrag zurückzuführen ist.

 

Die 4E-PGM-Produktion aus Rustenburg war mit 154.568 Unzen um 10% niedriger als im ersten Quartal 2019, was auf einen Stillstand in Abschnitt 54 infolge des tödlichen Unfalls von Thembelani und auf Produktionsausfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen ist, da die Betriebe am 27. März 2020 auf Pflege und Wartung eingestellt wurden. Der höhere AISC von R18.255/4 Unzen (1.187 US$/4 Unzen) war hauptsächlich auf eine geringere Produktion und höhere Lizenzgebühren zurückzuführen. Der signifikante Anstieg (99%) des durchschnittlichen 4E-PGM-Korbpreises von R16.582/4 Unzen (US$1.184/4 Unzen) auf R32.958/4 Unzen (US$2.143/4 Unzen) führte dazu, dass die Lizenzgebühren im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um R1.848/4 Unzen (US$120/4 Unzen) erheblich anstiegen.  

 

Die 4E-PGM-Produktion aus Kroondal war mit 53.458 4Eoz um 8% niedriger als im Vorjahr, was hauptsächlich auf die COVID-19-Sperre in der letzten Märzwoche 2020 mit Auswirkungen auf 4.649 4Eoz zurückzuführen ist. Der AISC von R12.619/4 Unzen (820 US$/4 Unzen) war 16% höher als im Vergleichszeitraum 2019, was hauptsächlich auf die geringere Produktion und höhere Lizenzgebühren zurückzuführen ist.

 

Die Integration des Marikanabetriebes ist reibungslos verlaufen. Der Betrieb in Marikana produzierte im 1. Quartal 2020 171.997 4 Eoz und verarbeitete 8.068 4 Eoz im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen zum Kauf von Konzentrat. Die COVID-19-Sperrung führte zu einem Produktionsausfall von etwa 14.650 4 Unzen für das Quartal. Der AISC von R17.128/4 Unzen (1.114 US$/4 Unzen) war um 2% niedriger als im vierten Quartal 2019, was die Kostenvorteile der bereits realisierten Synergien belegt.

 

Die Chromeinnahmen für Q1 2020 in Höhe von 324 Millionen R324 Millionen R waren höher als die Chromeinnahmen für Q1 2019 in Höhe von 304 Millionen R, obwohl der durchschnittliche Chrompreis aufgrund der Einbeziehung der Marikana-Chromtonnen um 23% von 167 US$/Tonne im Q1 2019 auf 128 US$/Tonne im Q1 2020 zurückging.

 

Mimosa zeigte weiterhin eine stabile Leistung und meldete eine zurechenbare 4E-PGM-Produktion von 28.777 4 Unzen mit einem AISC von 826 US$/4 Unzen.

 

Die Einbeziehung der Einnahmen aus dem Betrieb in Rustenburg (im Q1 2019 aufgrund des Wechsels vom Konzentratkauf zu einer Mautbehandlungsvereinbarung zurückgestellt) und dem Betrieb in Marikana (im Juni 2019 erworben) führte zusammen mit dem 94% höheren durchschnittlichen 4E-PGM-Korbpreis zu einem signifikanten Anstieg des bereinigten EBITDA auf R8.043 Millionen (523 Millionen USD) gegenüber R880 Millionen (63 Millionen USD) im Q1 2019. Dies war auch deutlich höher als das bereinigte EBITDA von R3.823 Millionen (260 Millionen USD) im vierten Quartal 2019, wobei die bereinigte EBITDA-Marge von 39% im vierten Quartal 2019 auf 51% im ersten Quartal 2020 stieg. Trotz des Rückgangs der PGM-Preise infolge der anhaltenden Abwertung des Rands ist der durchschnittliche Korbpreis für das 2. Quartal 2020 bis heute über 30.000/4 Unzen geblieben.

 

Die SA PGM-Betriebe haben mit einem schrittweisen Aufbau der Produktion in Übereinstimmung mit den geänderten Vorschriften im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes COVID-19 begonnen. Die erste Phase umfasste die Wiederaufnahme der Übertagenproduktion und einen begrenzten Untertagebau zur Ergänzung des Übertagenmaterials, wobei der anschließende Aufbau bis zu 50% wahrscheinlich im Mai 2020 erfolgen wird. Nach einer Überprüfung der nicht wesentlichen Investitionsausgaben wurden die für das Jahr prognostizierten Investitionsausgaben um etwa R900 Millionen auf R2.200 Millionen reduziert. Ungefähr 60% der Kapitalreduzierung steht im Zusammenhang mit der Erschließung von Erzreserven, die zurückgestellt wurde, während die Betriebe auf Pflege und Wartung ausgerichtet waren und 40% auf Projekt- und anderes Kapital.

 

Anglo-Platinum - Höhere Gewalt

Am 6. März 2020 kündigte Anglo American Platinum (Anglo Platinum) die vorübergehende Stilllegung seiner Konverteranlagen an und gab die Abschaltung aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt bekannt.

 

Am 5. Mai 2020 gab Anglo American Platinum bekannt, dass sie die Reparatur ihrer Konverteranlage Phase B abgeschlossen habe und dass sie voraussichtlich ab dem 12. Mai 2020 voll einsatzfähig sein werde, woraufhin die höhere Gewalt für Konzentratlieferanten aufgehoben werde.

 

Infolge des Abschlusses der Reparaturen an der Konverteranlage von Anglo Platin wird Sibanye-Stillwater ab 12. Mai 2020 die Lieferung von Konzentrat aus den Betrieben Rustenburg, Kroondal und Platinmeile an Anglo Platin zur Verarbeitung gemäß den ursprünglichen Vereinbarungen wieder aufnehmen. Die Zahlungsbedingungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentratverträgen und die Lieferbedingungen für Metalle im Zusammenhang mit Veredelungsverträgen werden für alle ab 12. Mai 2020 gelieferten Konzentrate wie üblich wieder aufgenommen. Darüber hinaus hat Sibanye-Stillwater mit Anglo Platinum einen Lieferzeitplan in Bezug auf verzollte Metalle vereinbart, die während der Stilllegungsperiode hätten verarbeitet und geliefert werden sollen. Die Lieferung dieser ausstehenden Metallkredite, die infolge des Ausfalls der Konverteranlage in Anglo gesperrt wurden, wird voraussichtlich im Mai 2020 beginnen, wobei der Großteil der ausstehenden Metallkredite bis Ende Juli 2020 geliefert werden soll.

 

SA-GoldBetriebe

Die Goldproduktion von 7.405 kg (238.076oz) im ersten Quartal 2020 war 66% höher als im Vergleichszeitraum 2019, der durch den fünfmonatigen AMCU-Streik, der im April 2019 endete, stark beeinträchtigt wurde. Auch die AISC von R741.858 kg (1.500 US$/oz) wurden im Vergleich zu AISC von R914.590/kg (2.030 US$/oz) für das erste Quartal 2019 erheblich verbessert. Die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) stieg im Jahresvergleich um 82% von 3.326 kg (106.948 Unzen) auf 6.059 kg (194.801 Unzen). Die Produktion wurde durch saisonale Faktoren (die Rückkehr zur Arbeit und der Produktionsaufbau nach den Feiertagen im Dezember) sowie durch Betriebsunterbrechungen aufgrund von ESKOM-Stromausfällen und der COVID-bedingten Sperre, die die Produktion in der letzten Märzwoche 2020 beeinträchtigte, beeinträchtigt. Der Betrieb Kloof wurde auch durch einen Brand am Schacht Kloof 3 sowie durch die Seismizität beeinträchtigt, die den Betrieb Driefontein beeinträchtigte und den Zugang zu höherwertigen Produktionsgebieten einschränkte.

 

Die Rückkehr zu stärker normalisierten Produktionsniveaus nach dem fünfmonatigen Streik im ersten Halbjahr 2019 in Verbindung mit dem 35%igen Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises auf R795.323/kg (1.608 US$/oz) führte zu einer Wende beim bereinigten EBITDA von R2.737 Millionen (188 Millionen US$), von einem Verlust von R1.611 Millionen (115 Millionen US$) im ersten Quartal 2019 auf R1.126 Millionen (73 Millionen US$) im ersten Quartal 2020 bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 19%. Der Goldpreis in Rand für das zweite Quartal 2020 lag bisher im Durchschnitt bei etwa R1.000.000 g/kg (1.680 USD/oz) und damit 26% über dem Durchschnittspreis für das erste Quartal 2020. Dies hat positive Auswirkungen auf die Gewinne und den Cashflow aus den Goldbetrieben in Südafrika, da die Produktion gemäß den geänderten COVID-19-Bestimmungen, die im Rahmen des Katastrophenschutzgesetzes erlassen wurden, weiter ansteigt.

 

Wie bei den SA PGM-Betriebe wird der Aufbau bis zu 50% wahrscheinlich im Mai erreicht werden. Die Investitionsausgaben für 2020 wurden um R840 Millionen auf R2.500 Millionen nach unten revidiert, wobei etwa 71% der Kapitalreduzierung auf die Erschließung der Erzreserven entfielen, die zurückgestellt wurde, während die Betriebe der Pflege und Wartung dienten, 10% auf Wachstumsprojekte (Burnstone) und 19% auf andere Kapitalprojekte.

Neal FronEman

CEO

 

WICHTIGE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS FÜR DIE QUARTALE ZUM 31. MÄRZ 2020, 31. DEZEMBER 2019 UND 31. MÄRZ 2019

PGM-Betriebe in den USA und Südafrika

				US-BETRIEBE	SA-BETRIEBE
			Total SA und US PGM Betriebe	Total US PGMStillwater	Gesamt SA PGM			Rustenburg		Marikana		Kroondal	Plat-Meile	Mimosa
Zurechenbar				Unter - Boden1	Gesamt	Untertage	Tagebau	Untertage	Übertage	Untertage	Übertage	Zurechen-bar	Übertage	Zurechen-bar
Produktion
Tonnen gemahlen/behandelt	000't	März 2020	8 237	347	7 890	4 149	3 741	1 480	1 147	1 486	819	841	1 775	342
		Dez 2019	9 000	391	8 609	4 776	3 833	1 696	1 127	1 711	849	1 011	1 857	358
		März 2019	6 047	322	5 725	2 883	2 842	1 667	1 022	-	-	877	1 820	339
Kopfgrad Anlage	g/t	März 2020	2.71	13.92	2.22	3.41	0.89	3.56	1.02	3.79	0.86	2.39	0.83	3.58
		Dez 2019	2.76	14.05	2.25	3.36	0.87	3.59	1.03	3.62	0.94	2.44	0.75	3.57
		März 2019	2.67	13.76	2.05	3.19	0.89	3.49	1.21	-	-	2.48	0.72	3.56
Anlagenausbringung	%	März 2020	77.98	90.12	74.38	83.47	35.98	84.62	29.86	84.82	45.30	82.72	19.58	73.10
		Dez 2019	77.98	91.64	74.11	83.09	31.14	83.63	29.40	84.08	41.31	82.75	10.38	75.74
		März 2019	75.93	91.80	69.82	82.83	22.64	84.32	34.24	-	-	82.89	11.65	75.53
Ertrag	g/t	März 2020	2.11	12.54	1.65	2.85	0.32	3.01	0.30	3.21	0.39	1.98	0.16	2.62
		Dez 2019	2.16	12.88	1.67	2.79	0.27	3.00	0.30	3.04	0.39	2.02	0.08	2.70
		März 2019	2.03	12.64	1.43	2.64	0.20	2.95	0.41	-	-	2.05	0.08	2.69
PGM-Herstellung2	4Eoz - 2Eoz	März 2020	559 657	141 585	418 072	379 345	38 727	143 335	11 233	153 775	18 222	53 458	9 272	28 777
		Dez 2019	623 568	161 849	461 719	428 160	33 559	163 717	10 973	167 692	17 939	65 627	4 647	31 124
		März 2019	394 407	130 899	263 508	245 041	18 467	157 924	13 589	-	-	57 823	4 878	29 294
PGM verkauft	4Eoz - 2Eoz	März 2020	614 818	91 975	522 843	501 830	21 013	188 417	11 741	231 178		53 458	9 272	28 777
		Dez 2019	562 487	166 218	396 269	378 356	17 913	155 359	13 266	126 246		65 627	4 647	31 124
		März 2019	219 449	127 454	91 995	87 117	4 878	-	-	-		57 823	4 878	29 294
Preis und Kosten3
Durchschnittlicher PGM-Korb-Preis4	R/4Eoz - R/2Eoz	März 2020	32 937	31 569	33 192	33 574	29 422	33 563	23 254	32 954		36 011	27 901	28 924
		Dez 2019	23 598	23 684	23 558	23 799	22 720	23 725	18 382	23 262		25 005	20 379	21 950
		März 2019	17 281	18 283	17 104	16 874	14 943	16 761	14 498	-		17 182	16 182	16 453
	US$/4Eoz - US$/2Eoz	März 2020	2 142	2 053	2 158	2 183	1 913	2 182	1 512	2 143		2 341	1 814	1 881
		Dez 2019	1 603	1 609	1 600	1 617	1 543	1 612	1 249	1 580		1 699	1 384	1 491
		März 2019	1 234	1 305	1 221	1 204	1 067	1 196	1 035	-		1 226	1 155	1 174
Betriebskosten5	R/t	März 2020	1 051	5 065	824	1 560	75	1 499	182	1 323		798	41	1 034
		Dez 2019	963	4 363	802	1 439	68	1 366	185	1 283		749	28	929
		März 2019	740	4 080	541	1 004	126	1 139	305	-		748	26	978
	US$/t	März 2020	68	329	54	101	5	97	12	86		52	3	67
		Dez 2019	65	296	55	98	5	93	13	87		51	2	63
		März 2019	53	291	39	72	9	81	22	-		53	2	70
	R/4Eoz - R/2Eoz	März 2020	15 028	12 414	15 979	16 941	7 269	15 474	18 588	17 731		12 561	7 841	12 288
		Dez 2019	14 054	10 541	15 375	16 017	7 780	14 151	18 974	17 699		11 538	11 384	10 690
		März 2019	11 575	10 038	12 434	11 835	19 441	12 018	22 932	-		11 335	9 717	11 320
	US$/4Eoz - US$/2Eoz	März 2020	977	807	1 039	1 101	473	1 006	1 209	1 153		817	510	799
		Dez 2019	955	716	1 044	1 088	529	961	1 289	1 202		784	773	726
		März 2019	826	716	888	845	1 388	858	1 637	-		809	694	808
All-in nachhaltige Kosten6	R/4Eoz - R/2Eoz	März 2020	15 948	13 756	16 745			18 255		17 128		12 619	8 251	12 701
		Dez 2019	14 336	11 747	15 309			14 499		17 409		11 713	12 610	11 538
		März 2019	11 780	11 671	11 841			12 211		-		10 916	9 779	11 857
	US$/4Eoz - US$/2Eoz	März 2020	1 037	894	1 089			1 187		1 114		820	536	826
		Dez 2019	974	798	1 040			985		1 183		796	857	784
		März 2019	841	833	845			872		-		779	698	846
All-in-Kosten6	R/4Eoz - R/2Eoz	März 2020	17 193	18 322	16 782			18 255		17 140		12 619	9 566	12 701
		Dez 2019	15 321	15 228	15 355			14 509		17 457		11 713	14 633	11 538
		März 2019	12 901	14 781	11 851			12 211		-		10 916	10 250	11 857
	US$/4Eoz - US$/2Eoz	März 2020	1 118	1 191	1 091			1 187		1 114		820	622	826
		Dez 2019	1 041	1 035	1 043			986		1 186		796	994	784
		März 2019	921	1 054	846			872		-		779	732	846
Investitionsausgaben3
Entwicklung des Erzvorkommens	Rm	März 2020	608.0	264.9	343.1			144.1		199.0		-	-	-
		Dez 2019	551.1	215.0	336.1			113.9		222.2		-	-	-
		März 2019	432.9	312.3	120.6			120.6		-		-	-	-
Kapital Aufrechterhaltung		März 2020	311.9	86.7	225.2			97.6		86.4		40.4	0.6	76.9
		Dez 2019	613.4	139.5	473.9			96.3		295.1		79.3	2.9	104.7
		März 2019	85.0	29.0	56.0			27.3		-		25.2	3.5	72.5
Unternehmen und Projekte		März 2020	658.6	646.4	12.2			-		-		-	12.2	-
		Dez 2019	573.7	563.4	10.3			1.8		(0.9)		-	9.4	-
		März 2019	409.4	407.1	2.3			-		-		-	2.3	-
Gesamter Kapitalaufwand	Rm	März 2020	1 578.5	998.0	580.5			241.7		285.4		40.4	12.8	76.9
		Dez 2019	1 738.2	917.9	820.3			212.0		516.4		79.3	12.3	104.7
		März 2019	927.3	748.3	178.9			147.9		-		25.2	5.8	72.5
	Mio. US$	März 2020	102.6	64.9	37.7			15.7		18.6		2.6	0.8	5.0
		Dez 2019	118.1	62.4	55.7			14.4		35.1		5.4	0.8	7.1
		März 2019	66.2	53.4	12.8			10.6		-		1.8	0.4	5.2

 

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 betrugen R15,38/US$, R14,72/US$ bzw. R14,01/US$

 

Zahlen dürfen nicht addiert werden, da sie unabhängig voneinander gerundet sind.

1 Die untertagee Produktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen umgerechnet und die Leistung in SA-Rand angegeben. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe werden in dem Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien behandelt, die in den oben aufgeführten Statistiken nicht berücksichtigt werden und in der nachstehenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt sind

2 Produktion pro Produkt - siehe Prillaufteilung in der Tabelle unten

3 Die Kennzahlen und das Kapital der Gruppe und des gesamten PGM-Betriebs von SA PGM schliessen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, die nach dem Kapitalbeteiligungsprinzip verbucht und von den Einnahmen und Verkaufskosten ausgeschlossen werden.

4 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Einnahmen pro 4E/2E Unze vor dem Kauf einer Konzentratanpassung

5 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und werden berechnet, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsveränderung in einer Periode durch die in derselben Periode gemahlenen/behandelten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsveränderung in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte PGM geteilt werden.

6 In den Gesamtkosten nicht enthalten sind Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungskosten und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den laufenden Gesamtkosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Gesamtkostenberechnung als Zwischensumme angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die Gesamtunterhaltungskosten pro Unze (und Kilogramm) und die Gesamtkosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Gesamtunterhaltungskosten bzw. die Gesamtkosten in einem Zeitraum durch die gesamte 4E/2E-PGM-Produktion im gleichen Zeitraum geteilt werden.                                                              

 

Bergbau - Prill-Split ohne Recyclingverfahren

	GRUPPE						SA-BETRIEBE						US-BETRIEBE
	März 2020		Dez 2019		März 2019		März 2020		Dez 2019		März 2019		März 2020		Dez 2019		März 2019
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Platin	281 209	50%	309 659	50%	182 573	46%	249 415	60%	273 444	59%	153 109	58%	31 794	22%	36 215	22%	29 464	23%
Palladium	234 337	42%	264 790	42%	183 665	47%	124 546	30%	139 156	30%	82 231	31%	109 791	78%	125 634	78%	101 435	77%
Rhodium	36 160	7%	40 659	7%	22 533	6%	36 160	8%	40 659	9%	22 533	9%
Gold	7 951	1%	8 460	1%	5 634	1%	7 951	2%	8 460	2%	5 634	2%
PGM-Herstellung 4E/2E	559 657	100%	623 568	100%	394 407	100%	418 072	100%	461 719	100%	263 508	100%	141 585	100%	161 849	100%	130 899	100%
Ruthenium	58 908		65 202		35 604		58 908		65 202		35 604
Iridium	14 506		16 405		8 169		14 506		16 405		8 169
Gesamt 6E/2E	633 071		705 175		438 180		491 486		543 326		307 281		141 585		161 849		130 899

Recycling-Betrieb

	Einheit	März 2020	Dez 2019	März 2019
Durchschnittlich eingespeister Katalysatoren/Tag	Tonne	28.0	29.8	25.6
Insgesamt verarbeitet	Tonne	2 547	2 742	2 303
Tolled	Tonne	262	409	581
Gekauft	Tonne	2 285	2 333	1 722
PGM gespeist	3Eoz	221 798	229 540	201 289
PGM verkauft	3Eoz	133 714	215 588	183 795
PGM gekündigt zurückgegeben	3Eoz	31 062	29 136	15 761

 

SA-GoldBetriebe

			SA-BETRIEBE
			Total SA Gold			Driefontein		Kloof		Beatrix		Cooke		DRDGOLD
			Gesamt	Untertage	Übertage	Untertage	Übertage	Untertage	Übertage	Untertage	Übertage	Untertage	Übertage	Übertage
Produktion
Tonnen gemahlen/behandelt	000't	März 2020	9 894	1 191	8 703	325	-	414	1 064	452	7	-	1 072	6 560
		Dez 2019	10 748	1 393	9 355	356	-	500	1 330	528	66	9	1 131	6 828
		März 2019	9 329	411	8 918	30	8	190	1 627	174	456	17	1 153	5 674
Ertrag	g/t	März 2020	0.75	4.51	0.23	5.77	-	4.85	0.37	3.29	0.29	-	0.28	0.21
		Dez 2019	0.87	5.01	0.25	6.71	-	5.19	0.35	3.78	0.38	0.44	0.30	0.23
		März 2019	0.48	5.29	0.26	3.01	0.38	7.95	0.37	3.26	0.50	0.35	0.28	0.20
Produziertes Gold	kg	März 2020	7 405	5 369	2 036	1 875	-	2 007	391	1 487	2	-	297	1 346
		Dez 2019	9 349	6 984	2 365	2 390	-	2 593	460	1 997	25	4	336	1 544
		März 2019	4 456	2 174	2 282	90	3	1 510	600	567	227	6	323	1 130
	oz	März 2020	238 076	172 617	65 459	60 283	-	64 526	12 571	47 808	64	-	9 549	43 275
		Dez 2019	300 578	224 541	76 037	76 840	-	83 367	14 789	64 205	804	129	10 803	49 641
		März 2019	143 278	69 896	73 382	2 905	96	48 558	19 278	18 240	7 295	193	10 383	36 330
Gold verkauft	kg	März 2020	7 590	5 424	2 166	1 853	-	1 977	404	1 594	4	-	296	1 462
		Dez 2019	10 158	7 728	2 430	2 730	-	2 810	505	2 182	29	6	382	1 514
		März 2019	4 373	2 130	2 243	88	3	1 482	585	554	195	6	341	1 119
	oz	März 2020	244 024	174 385	69 639	59 575	-	63 562	12 989	51 248	129	-	9 517	47 004
		Dez 2019	326 586	248 460	78 126	87 771	-	90 343	16 236	70 153	932	193	12 282	48 676
		März 2019	140 593	68 480	72 113	2 829	96	47 647	18 808	17 811	6 269	193	10 963	35 977
Preis und Kosten
Goldpreis erhalten	R/kg	März 2020	795 323			768 484		770 727		781 977		757 432		786 662
		Dez 2019	669 797			657 985		657 044		652 103		690 206		698 943
		März 2019	588 040			582 418		571 505		572 630		593 372		588 114
	US$/oz	März 2020	1 608			1 554		1 559		1 581		1 532		1 591
		Dez 2019	1 415			1 390		1 388		1 378		1 458		1 477
		März 2019	1 306			1 293		1 269		1 271		1 317		1 306
Betriebskosten1	R/t	März 2020	475	3 031	125	3 694	-	3 489	199	2 130	329	-	157	108
		Dez 2019	447	2 630	122	3 322	-	3 050	193	1 805	98	233	150	104
		März 2019	421	6 883	123	27 157	1 138	6 649	176	4 301	154	159	121	104
	US$/t	März 2020	31	197	8	240	-	227	13	138	21	-	10	7
		Dez 2019	30	179	8	226	-	207	13	123	7	16	10	7
		März 2019	30	491	9	1 938	81	475	13	307	11	11	9	7
	R/kg	März 2020	634 490	672 378	534 578	640 267	-	719 631	541 432	647 478	1 150 000	-	568 350	524 220
		Dez 2019	513 809	524 470	482 326	494 895	-	588 160	559 130	477 216	260 000	525 000	504 762	458 549
		März 2019	881 009	1 301 321	480 665	9 016 257	3 033 333	836 440	477 476	1 319 155	309 835	450 000	431 949	523 009
	US$/oz	März 2020	1 283	1 360	1 081	1 295	-	1 455	1 095	1 309	2 326	-	1 149	1 060
		Dez 2019	1 086	1 108	1 019	1 046	-	1 243	1 181	1 008	549	1 109	1 067	969
		März 2019	1 956	2 889	1 067	20 017	6 734	1 857	1 060	2 929	688	999	959	1 161
All-in nachhaltige Kosten2	R/kg	März 2020	741 858			790 772		812 516		746 621		634 459		580 506
		Dez 2019	621 943			639 121		710 950		563 908		547 423		499 075
		März 2019	914 590			9 242 857		761 877		1 104 806		444 669		546 023
	US$/oz	März 2020	1 500			1 599		1 643		1 510		1 283		1 174
		Dez 2019	1 314			1 350		1 502		1 192		1 157		1 055
		März 2019	2 030			20 520		1 691		2 453		987		1 212
All-in-Kosten2	R/kg	März 2020	757 892			790 772		825 787		746 746		634 459		582 627
		Dez 2019	636 100			639 121		723 801		564 315		547 423		498 877
		März 2019	935 925			9 242 857		762 119		1 105 340		444 669		556 390
	US$/oz	März 2020	1 533			1 599		1 670		1 510		1 283		1 178
		Dez 2019	1 344			1 350		1 529		1 192		1 157		1 054
		März 2019	2 078			20 520		1 692		2 454		987		1 235
Kapitalaufwand
Entwicklung des Erzvorkommens	Rm	März 2020	529.3			204.4		216.3		108.6		-		-
		Dez 2019	502.4			214.7		190.5		97.2		-		-
		März 2019	28.8			1.4		25.3		2.1		-		-
Kapital Aufrechterhaltung		März 2020	215.6			60.9		81.5		26.2		-		47.0
		Dez 2019	294.1			79.2		154.7		33.0		-		27.2
		März 2019	34.5			6.5		14.4		10.6		-		3.0
Unternehmen und Projekte3		März 2020	41.9			-		31.6		0.2		-		3.1
		Dez 2019	63.8			-		42.6		0.9		-		(0.3)
		März 2019	13.9			-		0.5		0.4		-		11.6
Gesamter Kapitalaufwand	Rm	März 2020	787.0			265.3		329.5		135.1		-		50.1
		Dez 2019	860.2			293.9		387.8		131.1		-		26.9
		März 2019	77.4			7.9		40.2		13.1		-		14.6
	Mio. US$	März 2020	51.2			17.2		21.4		8.8		-		3.3
		Dez 2019	58.4			20.0		26.3		8.9		-		1.8
		März 2019	5.5			0.6		2.9		0.9		-		1.0

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 betrugen R15,38/US$, R14,72/US$ bzw. R14,01/US$

Zahlen dürfen nicht addiert werden, da sie unabhängig voneinander gerundet sind.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, wobei die Betriebskosten pro Tonne berechnet werden, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsänderung in einer Periode durch die in derselben Periode gemahlenen/behandelten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) berechnet werden, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsänderung in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte Gold geteilt werden.

2 Die Gesamtkosten enthalten keine Einkommenssteuer, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungskosten und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den laufenden Gesamtkosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Gesamtkostenberechnung als Zwischensumme angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die Gesamtunterhaltungskosten pro Kilogramm (und Unze) und die Gesamtkosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Gesamtunterhaltungskosten bzw. die Gesamtkosten in einem Zeitraum durch das gesamte in diesem Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden.

3 Die Ausgaben für Unternehmensprojekte beliefen sich in den Quartalen, die am 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 endeten, auf R7,0 Millionen (0,5 Millionen USD), 20,5 Millionen R20,5 Millionen R (1,4 Millionen USD) bzw. R1,3 Millionen R (0,1 Millionen USD). Der Großteil dieser Ausgaben entfiel auf das Burnstone-Projekt.

 

 

ENTWICKLUNGSERGEBNISSE

Die Entwicklungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar, und bei der Schätzung der Erzreserven wurden keine Anpassungen vorgenommen, die eventuell erforderlich sein könnten. In allen nachstehenden Zahlen sind die Schachtabsenkungsmeter nicht berücksichtigt, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

 

US-PGM-Betriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff					Stillwater inkl. Blitz	Ostfelsen					Stillwater inkl. Blitz	Ostfelsen					Stillwater inkl. Blitz	Ostfelsen
Stillwater	Einheit
Primäre Entwicklung (vor dem Riff)	(m)					1 355	748					1 615	1 019					2 267	843
Sekundäre Entwicklung	(m)					2 849	929					2 085	532					2 773	916

 

SA PGM-Betriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff			Batho-pele	Thembe-lani	Khuse-leka	Siphume-lele			Batho-pele	Thembe-lani	Khuse-leka	Siphume-lele			Batho-pele	Thembe-lani	Khuse-leka	Siphume-lele
Rustenburg	Einheit
Fortgeschrittene	(m)			291	1 137	2 487	838			347	1 150	3 189	946			245	1 401	2 355	849
Vorgerückt auf Riff	(m)			154	455	613	322			347	494	1 203	452			245	433	751	455
Höhe	(cm)			204	290	284	192			216	282	289	285			221	281	288	289
Durchschnittlicher Wert	(g/t)			2.3	2.5	2.4	3.1			2.6	2.4	2.3	3.1			1.3	2.4	2.4	3.0
	(cm.g/t)			470	715	668	586			566	671	655	873			293	676	704	879
SA PGM-Betriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff	K3	Rowland	Saffy	E3	4B	Hossy, E1 & W1	K3	Rowland	Saffy	E3	4B	Hossy, E1 & W1	K3	Rowland	Saffy	E3	4B	Hossy, E1 & W1
Marikana	Einheit
Primäre Entwicklung	(m)	7 415	4 618	4 559	989	1 483		9 405	6 668	4 309	1 005	1 562
Primäre Entwicklung - am Riff	(m)	5 859	3 629	3 110	750	1 062		6 874	5 372	2 865	592	1 003
Höhe	(cm)	217	217	219	221	216		217	217	199	235	221
Durchschnittlicher Wert	(g/t)	3.2	2.7	2.6	2.5	2.5		2.8	2.7	2.6	2.7	2.5
	(cm.g/t)	692	595	569	561	534		607	586	507	631	544
SA PGM-Betriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff		Kopa-neng	Simun-ye	Bamba-nani	Kwezi	K6		Kopa-neng	Simun-ye	Bamba-nani	Kwezi	K6		Kopa-neng	Simun-ye	Bamba-nani	Kwezi	K6
Kroondal	Einheit
Fortgeschrittene	(m)		602	172	627	348	519		685	316	685	792	497		556	386	520	734	577
Vorgerückt auf Riff	(m)		165	111	595	125	387		435	267	616	520	422		556	368	484	554	577
Höhe	(cm)		247	217	207	217	235		240	220	209	219	233		238	219	209	241	240
Durchschnittlicher Wert	(g/t)		2.3	2.7	3.0	3.0	2.3		1.6	2.2	2.6	1.8	1.6		2.0	2.7	2.7	2.0	2.5
	(cm.g/t)		571	594	621	655	538		383	474	547	384	379		469	594	563	479	587

 

 

 

 

 

SA-GoldBetriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff			Schwarzes           Riff	Kohlenstoff-Führer	Hauptseite	VIDEOREKORDER			Schwarzes           Riff	Kohlenstoff-Führer	Hauptseite	VIDEOREKORDER			Schwarzes           Riff	Kohlenstoff-Führer	Hauptseite	VIDEOREKORDER
Driefontein	Einheit
Fortgeschrittene	(m)				840	230	890				1 165	256	890					7	64
Vorgerückt auf Riff	(m)				147	92	78				278	113	91					7
Kanalbreite	(cm)				95	53	106				62	45	36					87
Durchschnittlicher Wert	(g/t)				10.3	11.2	10.6				13.7	11.9	54.0					7.9
	(cm.g/t)				975	590	1 119				846	538	1 946					684

 

SA-GoldBetriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff		Kopfsteinpflaster	Kloof	Hauptseite	Libanon	VIDEOREKORDER		Kopfsteinpflaster	Kloof	Hauptseite	Libanon	VIDEOREKORDER		Kopfsteinpflaster	Kloof	Hauptseite	Libanon	VIDEOREKORDER
Kloof	Einheit
Fortgeschrittene	(m)			1 184	476	67	1 450			1 215	621	81	1 478			575	266		236
Vorgerückt auf Riff	(m)			209	56	47	227			283	62	75	216			330	104		84
Kanalbreite	(cm)			109	116	178	95			150	59	173	126			151	113		85
Durchschnittlicher Wert	(g/t)			7.0	10.9	6.1	8.6			8.0	16.0	4.6	2.8			8.7	12.7		18.7
	(cm.g/t)			763	1 271	1 089	814			1 205	942	799	348			1,314	1,435		1,591

 

 

SA-GoldBetriebe		März 2020 Quartal						Dez. 2019 Quartal						März 2019 Quartal
	Riff					Beatrix	Kalkoenkrans					Beatrix	Kalkoenkrans					Beatrix	Kalkoenkrans
Beatrix	Einheit
Fortgeschrittene	(m)					3 150	159					3 734	264					536
Vorgerückt auf Riff	(m)					1 040	70					1 082	105					421
Kanalbreite	(cm)					169	137					174	86					127
Durchschnittlicher Wert	(g/t)					9.9	17.2					9.3	15.4					10.3
	(cm.g/t)					1 681	2 362					1 619	1 325					1,314

 

VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

SIBANYE STILLWATER BEGRENZT ("Sibanye-Stillwater", "die Gesellschaft" und/oder "die Gruppe") Eingetragen in der Republik Südafrika Registrierungsnummer 2014/243852/06 Freigabecodes: SSW und SBSW Herausgeber-Code: SSW ISIN: ZAE000259701   VERZEICHNISSE JSE: SSW NYSE: SBSW   WEBSITE www.sibanyestillwater.com   EINGETRAGENER SITZ Büropark Constantia Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden-Park 1709 Südafrika   Private Tasche X5 Westonaria 1780 Südafrika Tel: [phone] Fax: [phone]   INVESTOR-ANFRAGEN James Wellsted Leitender Vizepräsident: Beziehungen zu Investoren Zelle: [phone] Tel: [phone] E-Mail: [e-mail] oder [e-mail]   FIRMENSEKRETÄR Lerato Matlosa Tel: [phone] E-Mail: [e-mail]	VORSTANDSMITGLIEDER Dr. Vincent Maphai1 (Vorsitzender) Neal Froneman (Geschäftsführer) Charl Keyter (CFO) Dr. Elaine Dorward-King1 Harry Kenyon-Slaney1 Jerry Vilakazi1 Keith Rayner1 Nkosemntu Nika1 Richard Menell1,2 Savanne Danson1 Susan van der Merwe1 Timothy Cumming1   1 Unabhängig nicht-exekutiv 2 Leitender Unabhängiger Direktor   JSE-SPONSOR JP Morgan Equities Südafrika Proprietary Limited Registrierungsnummer 1995/011815/07 1 Fricker Straße Illovo Johannesburg 2196 Südafrika   Private Tasche X9936 Sandton 2196 Südafrika   REVISOREN Ernst & Young Inc. (EY) 102 Rivonia-Straße Sandton 2146 Südafrika Tel: [phone]   In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger [e-mail] www.resource-capital.ch	AMERIKANISCHER VERWAHRER QUITTUNGEN TRANSFER AGENT BNY Mellon Shareowner Services Postfach 358516 Pittsburgh PA15252-8516 US gebührenfrei: [phone] Tel: [phone] E-Mail: [e-mail]   Tatjana Vesselovskaja Relationship Manager BNY Mellon Depositary Receipts Direktleitung: [phone] Mobil: [phone] Fax: [phone] E-Mail: [e-mail]   VERSETZUNGSSEKRETÄRE SÜDAFRIKA Computershare Investor Services Proprietary Limited Rosebank-Türme 15 Biermann-Allee Rosebank 2196   Postfach 61051 Marschallstadt 2107 Südafrika Tel: [phone] Fax: [phone]

 

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Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich u.a. derer, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebe beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

 

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden oft auch Wörter wie "wird", "prognostizieren", "potentiell", "schätzen", "erwarten", "planen", "antizipieren" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss dargelegten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen.

 

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Schuldenposition und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, sowie die geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Simbabwe und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebe; unsere Fähigkeit, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der aktuellen Mineralreserven und Ressourcen von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; die Fähigkeit, erwartete Effizienzen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie bei bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion beim Blitz-Projekt zu erreichen; den Erfolg der Geschäftsstrategie von Sibanye-Stillwater; Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Änderungen des Marktpreises von Gold, Platinmetallen und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit untertageem und oberirdischem Gold-, Platinmetall- und Uranbergbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und den Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen der einschlägigen Regierungsbestimmungen, insbesondere der Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die sich auf Water, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum auswirken, einschließlich aller Auslegungen dieser Gesetze, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Stromunterbrechungen, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Versorgungsengpässe und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stilllegungen von Minen wegen Sicherheitsvorfällen und ungeplanter Wartung; die Fähigkeit, Führungskräfte oder ausreichend technisch versierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie deren Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in Führungspositionen zu erreichen; Versagen von Informationstechnologie und Kommunikationssystemen, die Angemessenheit des Versicherungsschutzes, soziale Unruhen, Krankheit oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger Betriebe von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie z.B. des Coronavirus ("COVID-19"). Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Jahresberichts 2019 und des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019 endende Finanzjahr.

 

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

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