VERBUND erwirbt den 51 % Anteil der OMV an Gas Connect Austria

Wien (ots) - Einigung über den Transaktionsvertrag zwischen OMV und VERBUND:
VERBUND erwirbt 51 % der Anteile an Gas Connect Austria GmbH. Die Unterzeichnung
des Vertrags erfolgt heute, das Closing wird vorbehaltlich der behördlichen
Genehmigungen für die erste Hälfte 2021 erwartet.

Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in
Wien, und VERBUND, größter österreichischer Stromerzeuger und einer der größten
Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa, geben heute den Erwerb des 51 % Anteils
der OMV an Gas Connect Austria GmbH durch VERBUND bekannt. Die Aufsichtsgremien
von OMV und VERBUND haben ihre Zustimmung zur Transaktion erteilt. Die
Unterzeichnung des Vertrags wird im Laufe des heutigen Tages erfolgen.

Der vereinbarte Kaufpreis für den 51 % Anteil der OMV an Gas Connect Austria
GmbH beträgt 271 Mio. EUR. Zusätzlich wird VERBUND die ausstehenden
Verbindlichkeiten der Gas Connect Austria GmbH gegenüber der OMV zum
Closing-Zeitpunkt 2021 übernehmen. Der Stand der Verbindlichkeiten zum
31.12.2019 beträgt 165,9 Mio. EUR. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird
VERBUND EUR 436,9 Mio in bar an die OMV bezahlen, in Abhängigkeit vom Stand der
Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Closings. Der Kaufpreis impliziert einen
Unternehmenswert der Gas Connect Austria GmbH (für 100 % des unverschuldeten
Unternehmens) von 980 Mio. EUR.

Für das Geschäftsjahr 2020 werden seitens VERBUND keine Auswirkungen auf das
vorhergesehene Jahresergebnis erwartet, da das Closing in Abhängigkeit von der
Dauer der Verfahren zur Erteilung der notwendigen behördlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erst in der ersten Hälfte des Jahres 2021 erfolgen wird.

Diese Transaktion führt zu einer Entschuldung der OMV von mehr als EUR 570 Mio,
was sich positiv auf das Gearing der OMV auswirkt. Diese Entschuldung basiert
auf dem Kaufpreis für 51 % der Anteile an Gas Connect Austria GmbH zuzüglich
ihrer ausstehenden Verbindlichkeiten gegenüber OMV zum Closing-Zeitpunkt 2021
sowie des in der OMV bislang vollkonsolidierten Gesellschafterdarlehens.
Zusätzlich wird VERBUND die ausstehenden Cash Pool-Verbindlichkeiten der Gas
Connect Austria GmbH gegenüber OMV zum Closing-Zeitpunkt 2021 übernehmen. Die
OMV folgt somit ihrer Strategie, aus dem regulierten Gastransportgeschäft
auszusteigen und ein aktives Portfoliomanagement zu betreiben, um weiterhin
profitabel zu wachsen. Das Gashandels- und Gasspeichergeschäft bleibt weiterhin
ein wesentlicher Teil des OMV Portfolios.

Als Eigentümer und Betreiber von kritischer Infrastruktur wird der Erwerb der
Anteile an Gas Connect Austria GmbH für VERBUND neben einer Verbesserung des