Eloro Resources meldet Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung auf CAD 21,75 Millionen

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TORONTO, 03. März 2021 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, freut sich bekannt zu geben, dass es die Bedingungen seiner zuvor angekündigten Buy-Deal-Finanzierung geändert hat, um den Umfang des Angebots auf CAD 21,75 Mio. zu erhöhen (das "erweiterte Angebot").

 

Gemäß den Bedingungen des Upsized Offering haben sich Haywood Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Co-Lead-Underwriter und Joint-Bookrunner sowie Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter") bereit erklärt, auf Buy-Deal-Basis 5.800.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 3,75 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 21.750.000 C$ einbringt.

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Upsized Offering zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Upsized Offering und vor dem Verfallsdatum der Warrants beschleunigt werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum vorziehen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen.