Eloro Resources meldet Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung auf CAD 21,75 Millionen - Seite 2

 

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der im Rahmen des erweiterten Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro Einheit zu gewähren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie beim erweiterten Angebot und jederzeit ganz oder teilweise ausübbar bis zu dem Datum, das 30 Tage nach dem Abschluss des erweiterten Angebots liegt.

 

Der Nettoerlös aus dem Upsized Offering wird für die Exploration und Erschließung der Projekte des Unternehmens in Bolivien und Peru sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke verwendet werden.

 

Die Einheiten werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, eingereicht werden soll. Die Einheiten werden auch an Käufer in den USA auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen der Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie in anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas verkauft, sofern keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.

 

Das Upsized Offering soll am oder um den 26. März 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden.

 

Im Zusammenhang mit dem Upsized Offering erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Upsized Offering und jene Anzahl an nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen"), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Upsized Offering verkauften Einheiten entspricht. Jede Ausgleichsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Upsized Offering in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt werden.

 

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.