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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute 19.06.2023 / 08:32 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News

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DEAG: Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute

• Zeichnungsfrist bis voraussichtlich 27. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ)
• Fester Zinssatz zwischen 7,50 % – 8,50 % p.a. bei drei Jahren Laufzeit
• Zeichnungen ab 1.000 EUR möglich
• Zeichnungsmöglichkeit über „Direct Place“ der Deutsche Börse AG
• Mittelverwendung: Refinanzierung DEAG-Anleihe 2018/2023 sowie Finanzierung des weiteren Wachstums

 

Berlin, 19. Juni 2023 – Ab heute können sich Anleger „Musik für Ihr Depot“ sichern und die neue Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596) der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg zeichnen. Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR sowie eine Laufzeit von drei Jahren, bis 12. Juli 2026. Die Anleihe verfügt über einen festen Zinssatz zwischen 7,50 % und 8,50 % p.a. Die genaue Höhe des Zinssatzes wird im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens voraussichtlich am 27. Juni 2023 festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Rückzahlung erfolgt am Laufzeitende zum Nennbetrag von 1.000 EUR je Schuldverschreibung. Das Umtausch- und Mehrerwerbsangebot an die Gläubiger der DEAG-Anleihe 2018/2023, bei dem diese zusätzlich einen Barausgleich in Höhe von 15 EUR sowie Stückzinsen erhalten, läuft noch bis voraussichtlich 23. Juni 2023.