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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet 26.06.2023 / 14:32 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News

DEAG: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet

• Vorzeitige Schließung des Angebots aufgrund der hohen Nachfrage
• Erlöse werden zur Umsetzung der dynamischen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie sowie zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 verwendet

 

Berlin, 26. Juni 2023 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596) mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich beendet. Die Emission war ganz deutlich überzeichnet und das Angebot wurde entsprechend am heutigen Tag vorzeitig beendet. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 8,00 % festgelegt. Die DEAG sieht sich durch die positive Resonanz des Kapitalmarktes bestärkt in ihrer Unternehmensstrategie und bestens gerüstet, um ihren dynamischen organischen und anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen. Zudem wird mit dem Emissionserlös die Unternehmensanleihe 2018/2023 refinanziert.

Das Angebot der DEAG Deutsche Entertainment AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBF25), einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Die sehr hohe Nachfrage nach der DEAG-Unternehmensanleihe 2023/2026 wurde von institutionellen und privaten Investoren aus Deutschland, Europa und darüber hinaus getrieben. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt rund 30 % der ausstehenden Anleihe und wird zu circa 65 % zugeteilt.