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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet - Seite 2

Die DEAG plant schon im zweiten Halbjahr 2023 die weitere Intensivierung ihrer erfolgreichen nationalen und internationalen M&A-Aktivitäten – attraktive Targets wurden bereits identifiziert und Akquisitionen befinden sich bereits in der Anbahnung. Einen Schwerpunkt möglicher Zukäufe und Beteiligungen bilden der Bereich Ticketing sowie die Expansion in neue europäische Märkte. Auch die Weiterentwicklung der eigenen margenstarken Formate wie Christmas Garden und Festivals in unterschiedlichsten Musikbereichen wird die DEAG weiter vorantreiben. Für das Gesamtjahr 2023 wird erneut ein Konzernumsatz von über 300 Mio. EUR mit einem weiter verbesserten EBITDA (2022: rd. 31 Mio. EUR) erwartet.

Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG: „Die operative Stärke der DEAG, unsere klare Strategie und die positiven Perspektiven unseres Unternehmens haben die Investoren überzeugt. Ich bin extrem zufrieden mit dem Erfolg der Anleiheplatzierung, bei der die nationale und internationale Nachfrage enorm hoch war. Wir werden unseren Wachstumskurs konsequent und mit Augenmaß fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zuge schon bald neue Unternehmen in der DEAG-Familie begrüßen, weitere neue Märkte erschließen und somit unsere starke Marktposition in Europa noch weiter ausbauen können.“

Roman Velke, CFO der DEAG: „Wir bedanken uns bei allen Investoren für das Vertrauen, das sie der DEAG entgegenbringen. Die Resonanz aus dem In- und Ausland war gleichermaßen hoch.  Wir bieten Investoren eine attraktive Investmentmöglichkeit und sichern der DEAG zudem gute Konditionen im Rahmen unseres Finanzmixes zur Finanzierung des weiteren Wachstums.“

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (Direct Place) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 EUR je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 25.000 EUR zu 25 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.

Die DEAG-Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Emission der Anleihe wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG ist für den 12. Juli 2023 vorgesehen. Es ist geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 27. Juni 2023 stattfindet. Innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe ist ferner die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Börse Oslo organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu erwirken.