Zeichnungsstart der neuen 11,5%-BDT-Anleihe (A351YN) - Seite 2
Zudem arbeitet BDT seit Anfang des Jahres 2023 gemeinsam mit einem renommierten asiatischen High-Tech-Unternehmen an einer Tape Library für dessen Cloud-Services-Sparte. Hier soll in 2024 eine Serienbelieferung starten. Darüber hinaus steht BDT nach eigenen Angaben derzeit in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem in Europa beheimateten Cloud-Dienstleister.
Um zukünftig in allen drei relevanten IT-Weltregionen (Asia Pacific, Americas und Europe Middle East Africa) Cloud-Dienstleister jeglicher Größe bedienen zu können, entwickelt BDT derzeit eine „Ultra High Density Tape Library“, die sich vor allem durch eine hohe Datendichte und den unkomplizierten „Plug & Play“-Ansatz auszeichnet. Diese neue Standardlösung richtet sich sowohl an kleinere als auch mittelgroße Cloud-Dienstleister und soll voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen.
Eckdaten der BDT-Anleihe 2023/28
Emittentin | BDT Media Automation GmbH |
Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Kupon | 11,5 % p.a. |
ISIN / WKN | DE000A351YN0 / A351YN |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024 |
Umtauschfrist | 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) |
Angebotsfrist | 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) |
Valuta | 30. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
Rückzahlungstermin | 30. November 2028 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 30. November 2025 zu 103 % des NennbetragsAb 30. November 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungAusschüttungsbegrenzungTransparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Sole Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Lesen Sie auch
INFO: Den Wertpapierprospekt der BDT Media-Anleihe 2023/28 finden Sie hier