EQS-News

Solide Finanzierung: DOUGLAS Group senkt Verschuldung um 1 Milliarde Euro und steigert finanzielle Flexibilität

EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Finanzierung Solide Finanzierung: DOUGLAS Group senkt Verschuldung um 1 Milliarde Euro und steigert finanzielle Flexibilität 15.04.2024 / 16:49 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF ODER ZUR AUSGABE VON WERTPAPIEREN DER DOUGLAS AG, DER KIRK BEAUTY SUN GMBH ODER DER DOUGLAS SERVICE GMBH DAR, NOCH IST SIE TEIL EINES SOLCHEN ANGEBOTS ODER EINER SOLCHEN AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

 

Umfangreiche Refinanzierung

Solide Finanzierung: DOUGLAS Group senkt Verschuldung um 1 Milliarde Euro und steigert finanzielle Flexibilität

• Neue Finanzierung zu stark verbesserten Konditionen; Reduzierung der jährlichen Zinsaufwände bis zu 100 Millionen Euro erwartet
• Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 800 Millionen Euro plus Brückenfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro; zusätzliche revolvierende Kreditlinie (RCF) in Höhe von 350 Millionen Euro
• Vollständige Ablöse bestehender Finanzverbindlichkeiten unter anderem durch Erlöse aus Börsengang und Eigenkapitalzuführung der Altaktionäre erreicht; Verschuldungsgrad[1] sinkt von 4,0x auf nun ca. 2,7x (kalkuliert auf Basis des bereinigten EBITDA (LTM) und der Liquidität zum 31.12.2023)
• Wachstumstrend beschleunigt: Konzernumsatz (netto) stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres (Januar bis März 2024) 2023/24 auf Basis vorläufiger Zahlen um 11,5%
• Quartalswachstum beruht auf starker Entwicklung über alle Bereiche hinweg: Zweistellige Umsatzsteigerung sowohl im Filial- (+12,0%) als auch Online-Geschäft (+10,7%) und positive Entwicklung aller Segmente; Wachstum aller Segmente im zweiten Quartal und auf Halbjahressicht über Vorjahr

Düsseldorf, 15. April 2024 – Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, stellt mit einer umfangreichen Refinanzierung die Weichen für die Zukunft. Nach der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse Ende März hatte das Unternehmen mit den erzielten Erlösen sowie einer Kapitalerhöhung bereits eine bestehende Finanzierung teilweise in Höhe von 675 Millionen Euro (Nominal) vorzeitig zurückgeführt. Mit der heutigen Ziehung von 1,3 Milliarden Euro unter der neuen Finanzierung in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Euro wurden in einem zweiten Schritt nun die verbliebenen bestehenden Finanzverbindlichkeiten abgelöst. Der Verschuldungsgrad sinkt durch die Refinanzierung deutlich von zuvor 4,0x auf ca. 2,7x.