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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a. - Seite 2

Erweiterungsinvestitionen, Prozessinnovation und -diversifikation an den
europäischen Standorten sind ca. 45% der zufließenden Mittel eingeplant.
Die verbleibenden ca. 15% sind für den Ausbau der Wertschöpfungskette durch
anorganisches Wachstum angedacht.

Der Wertpapierprospekt wurde am 2. Februar 2015 von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der
Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
(www.nzwl.de/anleihe2015), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download sowie am Sitz der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH in gedruckter
Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin          Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Volumen             Bis zu 25 Mio. Euro

ISIN / WKN          DE000A13SAD4 / A13SAD

Unternehmensrating  B+ (Creditreform Rating AG, Januar 2015)

Kupon               7,50% p.a.

Ausgabepreis        100%

Stückelung          1.000 Euro

Zeichnungsfrist     09.02. - 13.02.2015 (vorzeitige Schließung 

                    vorbehalten)

Valuta              17.02.2015

Laufzeit            6 Jahre: 17.02.2015 - 17.02.2021 (ausschließlich)

Zinszahlung         Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres

                    (erstmals 2016)

Rückzahlungstermin  17.02.2021

Rückzahlung         100%

Status              Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht     Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

                    - vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der

                      steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, 

                      tax call)

                    Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

                    - Kontrollwechsel

                    - Drittverzug

                    - Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der       

                      konsolidierten Bilanzsumme

                    - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten 

                      Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Covenants           - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

                    - Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5 in 

                      2015; < 5,9 ab 2016)

                    - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-

                      Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem 

                      Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des 

                      gewöhnlichen Geschäftsgangs