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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a. - Seite 3

- Positivverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Financial Advisor DICAMA AG
& Listing Partner
Bookrunner Steubing AG

IR-Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 2. Februar 2015
gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Neue ZWL
Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2015), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
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United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines