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McKinsey & Company / McKinsey: Deutsche Banken vor grundlegendem Wandel

McKinsey: Deutsche Banken vor grundlegendem Wandel

Düsseldorf (ots) - Niedrigzinsen, Digitalisierung und Regulierung

erhöhen Handlungsdruck bei deutschen Banken - Ohne Gegenmaßnahmen

würden 75% der Institute in die Verlustzone rutschen - Fokussierte

Geschäftsmodelle als Ausweg - Marktanalyse auf Basis von

Bundesbankdaten

Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind deutlich besser aus der

Finanzkrise herausgekommen als der private Bankensektor in

Deutschland. Zusammen konnten die Sparkassen und

Genossenschaftsbanken ihren Anteil am Nachsteuergewinn der Branche

von 41% vor der Krise auf zuletzt 85% mehr als verdoppeln. Noch

stärker als die Privatbanken müssen sie jetzt allerdings auf sich

deutlich verändernde Rahmenbedingungen reagieren. Die niedrigen

Zinsen, die zunehmende Digitalisierung und die schärfere staatliche

Regulierung setzen die Erträge unter Druck. Ohne Gegenmaßnahmen

würden 75% der deutschen Institute in die Verlustzone rutschen. Das

sind zentrale Ergebnisse der Studie "The road ahead - Perspectives on

German banking" von McKinsey & Company. Hierfür wertete die

Unternehmensberatung eigene Analysen, Daten der Deutschen Bundesbank

und weitere Quellen aus.

Philipp Koch, Leiter der deutschen Bankenberatung bei McKinsey:

"In den kommenden Jahren werden das Niedrigzinsumfeld und die

Digitalisierung den Banken noch mehr zusetzen als die Regulierung."

In Zahlen: Bis 2021 würden ohne ein Gegensteuern die niedrigen Zinsen

die Banken 2,0 Prozentpunkte Eigenkapitalrendite kosten, die

Digitalisierung ebenfalls 2,0 Prozentpunkte und die Regulierung

weitere 1,7 Prozentpunkte. Die Digitalisierung verändert die

Aussichten vor allem für standardisierte Produkte und

Dienstleistungen. Hier haben traditionell Sparkassen und

Genossenschaftsbanken, aber auch Töchter von Auslandsbanken einen

Schwerpunkt. Außerdem haben die Sparkassen und Genossenschaftsbanken

in den Jahren nach der Krise ihr Kreditgeschäft stark ausgebaut.

Preisspielräume ausloten

Max Flötotto, McKinsey-Partner in München und Koautor der Analyse:

"Viele Banken haben die Zeichen erkannt. Doch der Veränderungsbedarf

ist sehr groß: Um wieder eine Eigenkapitalrendite von 6% zu

erreichen, was dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre entspricht,

müssen die Institute entweder die Erträge um rund 30% steigern oder

die Kosten um fast 30% senken." Klassische Maßnahmen wie

Filialschließung und Kostenprogramme und das bessere Ausloten von

Preisspielräumen sind ein erster Schritt, reichen aber insgesamt

nicht aus. Philipp Koch: "Hinzu kommen müssen strukturelle

Anpassungen. Dazu gehören etwa der gezielte Einsatz von

Multi-Channel-Vertrieb und stellenweise eine Rückkehr zur

Internationalisierung, die im Zuge der Krise gelitten hatte. Auf der

Kostenseite stellt sich die Frage nach einer stärkeren

Digitalisierung der Wertschöpfung, nach weniger komplexen

Produktpaletten und Geschäftsmodellen." Letztlich müssen sich die

Banken klarer festlegen, welche Art von Bank sie in Zukunft sein

wollen - beispielsweise eine Versorger- oder eine Kundenbank. Die

Versorgerbank stellt Produkte und Services bereit, die von anderen

Finanzdienstleistern vermarktet und vertrieben wird. Die Kundenbank

hält den Kontakt zum direkten Kunden und versorgt ihn mit

zusätzlichen Diensten, wie sie auch durch die Digitalisierung und Big

Data möglich werden.

Über McKinsey

McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende

Unternehmensberatung für das Topmanagement. 26 der 30 DAX-Konzerne

zählen aktuell zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist

McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am

Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit

über 100 Büros in mehr als 60 Ländern.

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