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Klöckner & Co begibt garantierte, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen von ca. EUR 150 Mio., fällig 2023, wandelbar in Aktien von Klöckner & Co (deutsch)

Klöckner & Co begibt garantierte, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen von ca. EUR 150 Mio., fällig 2023, wandelbar in Aktien von Klöckner & Co

Klöckner & Co. SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

01.09.2016 08:12

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durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE INNERHALB VON ODER IN

DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN, ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH DEM

ANWENDBAREN RECHT UNTERSAGT SIND.

Duisburg, 1. September 2016 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE ("Klöckner

& Co") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht

nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen (die

"Schuldverschreibungen") zu begeben (das "Angebot"). Die

Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die

"Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von

Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue

oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag von

Klöckner & Co wandelbar. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich

institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Die

Bezugsrechte der Aktionäre von Klöckner & Co zum Bezug der

Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen. Klöckner & Co beabsichtigt,

den Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für

allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Das Emissionsvolumen, das mit bis zu 9,98 Mio. Aktien der Klöckner & Co

unterlegt ist, beträgt ca. EUR 150 Mio. Die Laufzeit der

Schuldverschreibungen beträgt sieben Jahre. Die Schuldverschreibungen

werden mit einer Stückelung von EUR 100.000 zu 100% des Nennwertes begeben.

Die Ausgabe und Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgen

voraussichtlich am 8. September 2016 (der "Valutierungstag"). Die

Schuldverschreibungen werden bei Endfälligkeit zum Nennbetrag in bar

zurückgezahlt.

Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 25% und 30% über

dem volumen-gewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie von Klöckner & Co

im Zeitraum zwischen dem heutigen Beginn des Angebots und der

Preisfestsetzung des Angebots, die ebenfalls für einen späteren Zeitpunkt

am heutigen Tage geplant ist, festgesetzt werden.

Der Kupon wird voraussichtlich zwischen 1,75% und 2,50% p.a. liegen und,

wie die Wandlungsprämie, im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) ermittelt werden, dessen

Durchführung für heute geplant ist.

Die Anleihe kann von den Inhabern der Schuldverschreibungen zum fünften

Jahrestag nach dem Ausgabestichtag zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener

Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Schuldverschreibungen können

von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig gekündigt

werden. Danach besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit nur sofern der

Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktien (über einen bestimmten Zeitraum hinweg)

130% des dann maßgeblichen Wandlungspreises übersteigt.

Die Emittentin beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen in den

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

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WICHTIGE MITTEILUNG

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als

Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es

kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder

deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung

enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten

Wertpapieren wird kein Prospekt erstellt. Die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in Fällen öffentlich

angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass die Klöckner & Co

oder mit ihr verbundene Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen

in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die

in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellen oder einreichen

müssten.

Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der

darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich

beschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich

über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die

Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada, Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung in der

Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind. Die in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats

innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen

von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß

dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion

angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des

Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten

Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere

nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw.

an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen,

Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan angeboten

oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada oder Japan.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der

Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem

maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen

Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der

Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet

die Richtlinie 2010/73/EU.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an

Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick

auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die

Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über

Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen

oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen, oder

(iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt

werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche

Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei

denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem

Mitgliedstaat des EWR außer dem Vereinigten Königreich, bei denen es sich

nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser

Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als

zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete

Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und

tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuelle Betrachtungsweise der Klöckner & Co im Hinblick auf zukünftige

Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse

und anderen Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das

Geschäft der Klöckner & Co Gruppe, auf die Ertrags- oder Finanzlage, die

Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie

gemacht werden. Klöckner & Co und mit ihr verbundene Unternehmen lehnen

ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung,

Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Entwicklungen oder anderer Gründe ab.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Emittent: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Ansprechpartner Klöckner & Co SE:

Christian Pokropp - Pressesprecher

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

01.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Klöckner & Co. SE

Am Silberpalais 1

47057 Duisburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)203 / 307-0

Fax: +49 (0)203 / 307-5000

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.kloeckner.com

ISIN: DE000KC01000

WKN: KC0100

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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