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ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017

DGAP-News: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 06.02.2017 / 19:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017

- Kombination aus Schuldscheindarlehen und Folgeanleihe beschlossen

- Schuldscheindarlehen i.H.v. 33 Mio. EUR mit einer deutschen Geschäftsbank mit Investment Grade Rating vereinbart

- Neuemission einer Anleihe i.H.v. bis zu 25 Mio. EUR geplant; Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 08. Februar 2017

- Zeichner der Anleihe 2012/2017 mit Umtauschrecht inkl. Prämie für neue Anleihe

- 7,75 % Verzinsung für die neue unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis 2022

- Rangrücktritts- und Kapitalbelassungsvereinbarungen der Hauptgesellschafterin gelten auch für geplante Anleihe 2017/2022

- Zusätzliche Stärkung der Anleihegläubiger durch Financial Ratio-Vereinbarungen

- Notiz an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 03. März 2017

Passau, 06. Februar 2017 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Europa, finalisiert ihr Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017. So wird der Großteil der Anleihe über ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Mio. EUR refinanziert. Die entsprechende Vereinbarung mit einer deutschen Geschäftsbank mit Investment Grade Rating sieht eine Laufzeit bis 2021 bei einem Zinssatz von 4,75% über dem 3-Monats EURIBOR vor. Daneben besteht für die Anleihegläubiger des Passauer Modeunternehmens ein Umtauschangebot für die Anschlussanleihe (A2E4XE/DE000A2E4XE4) mit einer Prämie von 25 EUR je Teilschuldverschreibung in Höhe von nominal 1.000 EUR. Ergänzend wird die neue Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland, Luxemburg und Österreich und als Privatplatzierungen institutionellen Investoren in Deutschland sowie im europäischen Ausland angeboten. Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt voraussichtlich am 08. Februar 2017 und endet voraussichtlich am 01. März 2017.