EANS-Adhoc 627 0 Kommentare VOLKSBANK WIEN AG / AD HOC MELDUNG gemäß Art. 17 MAR (Marktmissbrauchsverordnung)

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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VOLKSBANK WIEN AG plant Neuemission einer nachrangigen Anleihe (Tier 2) von bis
zu EUR 400 Millionen

Kapitalmaßnahmen
19.09.2017

Wien - Die VOLKSBANK WIEN AG plant die Neuemission einer 10 jährigen Fix to Fix-
verzinsten nachrangigen Anleihe (Tier 2) mit einmaligem Kündigungsrecht sowie
Neufestsetzung des Zinssatzes nach fünf Jahren im Gesamtvolumen von bis zu 400
Millionen Euro. Die Emission wird ausschließlich institutionellen Investoren
angeboten und soll Anfang Oktober 2017 abgeschlossen werden. Das finale
Emissionsvolumen wird im Anschluss an eine Investoren Roadshow festgelegt.

Die Erlöse aus der Emission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Weiters soll damit die Investoren- und Fundingbasis stärker
diversifiziert sowie die (Nachrang-)Kapitalbasis gestärkt werden.

Eine Notierung der Anleihe im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG wird
angestrebt.

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der
VOLKSBANK WIEN AG:

ISIN:

AT000B121884
AT000B121868
AT000B121959
AT000B121892
AT000B121876

Die Emissionen der VOLKSBANK WIEN AG sind an folgender Börse zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Rückfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
1090 Wien

Investor Relations
Karl Kinsky, MBA
Tel.: +43 1 40137 - 3338
eMail: karl.kinsky@volksbankwien.at

PR & Kommunikation
KR Dir. Wolfgang Layr
Tel.: +43 1 40137 - 3550
eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
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FAX: +43 (0) 1 401 37-7600
Email: filialen@volksbankwien.at
WWW: www.volksbankwien.at
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch