DGAP-News

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt (deutsch)

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt

^
DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): KapitalmaßnahmeDeutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neueWandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zumRückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt

27.09.2017 / 18:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHEVERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

» CORPORATE NEWS

Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungensowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb derWandelschuldverschreibungen bekannt

Frankfurt am Main/Berlin, 27. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE("Deutsche Wohnen") gibt bekannt, dass der Referenzpreis in Bezug auf dieneuen Wandelschuldverschreibungen sowie das Angebot zum Rückerwerb derWandelschuldverschreibungen EUR 36,3186 beträgt (entsprechend demarithmetischen Durchschnitt der täglichen VWAPs [volumengewichteteDurchschnittspreise] der Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA am 26. September2017 und 27. September 2017).

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen mitFälligkeit im Januar 2026 beträgt EUR 50,8460. Dies entspricht einerWandlungsprämie von 40 % über dem Referenzpreis und einer Prämie von etwa 62% zum zuletzt berichteten EPRA NAV je Aktie von EUR 31,42 per 30. Juni 2017.Die neuen Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 15,73 Millionenneue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der DeutscheWohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar.

Deutsche Wohnen hat heute erfolgreich ausstehende
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021 in einem Gesamtnennbetragvon EUR 394,3 Millionen zurückerworben. Das entspricht annähernd 99 % desausstehenden Gesamtnennbetrages von EUR 400 Millionen. Der finale Kaufpreisje Schuldverschreibung beträgt EUR 183.274,30 (zuzüglich aufgelaufenerZinsen).

BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Internationalund UBS Limited begleiteten als Joint Global Coordinators und JointBookrunners die Platzierung der neuen Wandelschuldverschreibung als DealerManager das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotiertenImmobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokusauf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit demSchwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börsegelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R)Europe 600 und GPR 250 geführt.

Wichtiger Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten vonAmerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solcheVeröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieserVeröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungenunterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin inBezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungeninformieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungenkann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länderdarstellen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder dieseVeröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinemLand zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE dürfenin den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angebotenwerden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vomRegistrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 inzuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiereder Deutsche Wohnen SE wurden und werden nicht nach dem Securities Actregistriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf vonWertpapieren der Deutsche Wohnen SE in den Vereinigten Staaten von Amerikadar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in denVereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten vonAmerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services andMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigenFassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "RelevantenPersonen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtetund darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nichtBezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlichRelevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die dieProspektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebotausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' dieRichtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen RelevantenMitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, derenErwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen diesnicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz dieseVeröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbstinformieren und diese beachten.

Die Joint Bookrunner und Dealer Manager handeln ausschließlich für DeutscheWohnen und niemand anderen in Verbindung mit diesen Transaktionen und sindniemandem gegenüber außer Deutsche Wohnen verantwortlich für dieBereitstellung der Schutzmaßnahmen für Kunden der Joint Bookrunner undDealer Manager, oder für die Beratung im Zusammenhang mit den Transaktionenoder sonstwelchen Angelegenheiten, auf die hierin Bezug genommen wird.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die aufGrundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements derDeutsche Wohnen SE nach bestem Wissen erstellt wurden. ZukunftsgerichteteAussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten undanderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen SE oder der Erfolg derWohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit indieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. InAnbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichunggelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. DieDeutsche Wohnen SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solchezukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse undEntwicklungen anpassen.

Kontakt:
Kontakt Investor Relations:
Telefon [phone]
Telefax [phone]
[e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

27.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen SE
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6
WKN: A0HN5C
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

613653 27.09.2017

°