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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019 - Seite 2

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.


Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2017 einsehbar sind.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des Umtauschangebots

 

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2GSNF5 / A2GSNF
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2017)
Kupon	7,25% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	25 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2014/2019
Umtauschfrist	24.10. - 01.12.2017
Valuta	08.12.2017 (voraussichtlich)
Laufzeit	6 Jahre: 08.12.2017 - 08.12.2023 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 08.12. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin	08.12.2023
Rückzahlung	100%
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht	Sonderkündigungsrecht der Emittentin: