DGAP-Adhoc

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019 - Seite 3

• Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
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• Ab 8. Dezember 2020 zu 101,5% des Nennbetrags
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• Ab 8. Dezember 2021 zu 101,0% des Nennbetrags
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• Ab 8. Dezember 2022 zu 100,5% des Nennbetrags
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Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

• Kontrollwechsel
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• Drittverzug
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• Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
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• weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
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Covenants

• Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
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• Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
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• Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
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• Positivverpflichtung
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Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor DICAMA AG Technischer Koordinator Quirin Privatbank AG

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