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R-LOGITECH S.A.R.L - eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V. - emittiert eine fünfjährige 8,5 %-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Finanzierung der Expansion der Geschäftsaktivitäten (deutsch)
R-LOGITECH S.A.R.L - eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V. - emittiert eine fünfjährige 8,5 %-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Finanzierung der Expansion der Geschäftsaktivitäten
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DGAP-News: R-LOGITECH S.A.R.L / Schlagwort(e): Anleiheemission R-LOGITECH S.A.R.L - eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V. - emittiert eine fünfjährige 8,5 %-Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Finanzierung der Expansion der Geschäftsaktivitäten
15.03.2018 / 14:25
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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R-LOGITECH S.A.R.L - eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V. - emittiert eine fünfjährige 8,5 %-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Finanzierung der Expansion der Geschäftsaktivitäten
Monaco, 15. März 2018 - Die R-LOGITECH S.A.R.L, ein internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19WVN8), die über die Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 8,5 % bietet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro. Die eingeworbenen Mittel sollen für Investitionen in die Expansion der Geschäftsaktivitäten sowie für die Finanzierung des Working-Capital verwendet werden.
Die Emission setzt sich aus einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") und dem Großherzogtum
Luxemburg ("Luxemburg") u. a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA vom 16. März 2018 bis 27. März 2018 12:00 Uhr (vorzeitige
Schließung vorbehalten) und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Vom 16. März 2018 bis 23. März 2018 erfolgt zusätzlich durch die R-LOGITECH S.A.R.L und die BankM -
Repräsentanz der FinTech Group Bank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger. Als Selling Agents sind die GBR Financial Services
GmbH und die STX Fixed Income B.V. tätig.
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Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2018/2023 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 29. März 2018. Der
Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der R-LOGITECH S.A.R.L (www.r-logitech.com) im Bereich "Bond" zur Verfügung.
R-LOGITECH hat sich auf Grundlage der mehr als 40-jährigen Unternehmensgeschichte der operativen Einheiten erfolgreich als internationaler Anbieter strategischer Logistik- und Technologielösungen
mit besonderer Expertise auf dem afrikanischen Kontinent etabliert. Die Gruppe profitiert dabei von einer starken Marktstellung mit über 1.400 Mitarbeitern an Standorten in 22 Ländern. Im
Geschäftsjahr 2017 erzielte R-LOGITECH einen Konzernumsatz von 40,6 Mio. Euro, ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 12,8 Mio. Euro sowie einen
Konzernjahresüberschuss von 9,8 Mio. Euro. Die Konzern-Bilanzsumme lag zum 31. Dezember 2017 bei 74,8 Mio. Euro und die Konzern-Eigenkapitalquote bei 34,7 %. Basierend auf der erstmaligen
Vollkonsolidierung der im Oktober 2017 übernommenen Einheiten der Necotrans sowie dem geplanten weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten werden für 2018 ein Umsatz von 100 - 120 Mio. Euro und ein
deutlicher Ergebnisanstieg erwartet.
Eckdaten der Unternehmensanleihe 2018/2023
Emitten- R-LOGITECH S.A.R.L
tin
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN/WK- DE000A19WVN8/A19WVN
N
Kupon 8,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Frist 16.03. - 27.03.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung öffent- vorbehalten)
liches
Ange-
bot:
Frist 16.03. - 23.03.2018 (vorzeitige Schließung vorbehalten) Privat-
platzie-
rung:
Valuta 29.03.2018
Lauf- 5 Jahre: 29.03.2018 - 29.03.2023 (ausschließlich) zeit
Zinszah- Jährlich, nachträglich zum 29.03. eines jeden Jahres lung (erstmals 2019)
Rückzah- 29.03.2023
lungs-
termin
Rückzah- 100 % des Nominalbetrags
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Investo- - Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: - ren- Kontrollwechsel - Nichteinhaltung der
schutz- Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50 % des klau- IFRS-Konzernjahresüberschusses - Weiteren in den seln Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) -
Negativverpflichtung Kündi- - Sonderkündigungsrecht: - Vorzeitig im Falle einer Änderung gungs- oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften - recht Ordentliches Kündigungsrecht: - Ab dem
29.03.2021 zu 104 % der des Nennbetrags - Ab dem 29.03.2022 zu 102 % des Nennbetrags Emitten-
tin
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Coordi-
nator
und
Bookrun-
ner
Selling GBR Financial Services GmbH, STX Fixed Income B.V. Agents
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich
unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre
Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich
auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der R-LOGITECH S.A.R.L dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 15. März 2018 gebilligten und an die zuständige Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der R-LOGITECH S.A.R.L (www.r-logitech.com) im Bereich "Bond", der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit
steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder jedes
andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United
States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Kanada, Australien oder Japan registriert und
dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, angeboten
oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die R-LOGITECH S.A.R.L:
Als strategischer Logistikanbieter für eine Vielzahl von Märkten in Afrika bewirtschaftet R-LOGITECH zuverlässig und mit hoher Effizienz Häfen und Terminals. Darüber hinaus erbringt die
Gesellschaft verschiedene weitere Logistik-, Transport-, Technologie- und Beschaffungslösungen für zahlreiche international operierende Kunden. Hierbei profitiert R-LOGITECH von langjährigem
Know-how, technischer Expertise aus den europäischen Niederlassungen in Paris, Wien, London und Monaco und einem starken internationalen Netzwerk in agrarischen und industriellen Gütern.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
linh.chung@better-orange.de
Fabrice Viguier (CEO)
R-LOGITECH S.A.R.L
+377 97 98 67 71
investorrelations@r-logitech.com
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