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SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences

DGAP-News: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Ankauf SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences (News mit Zusatzmaterial) 19.03.2018 / 20:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 19. März 2018 SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 19. März 2018 - SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 4,74 Millionen neuer Aktien an institutionelle Investoren in Europa bekannt. Der Preis pro Aktie ist auf 1,40 EUR festgelegt, basierend auf dem gewichteten durchschnittlichen XETRA Schlusskurs der SYGNIS AG Aktien an den letzten zehn Handelstagen. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben. Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen.

SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion zur Akquisition des australischen Unternehmens TGR Biosciences ("Übernahmekandidat") einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der Übernahmekandidat bietet ein starkes komplementäres Technologieportfolio mit patentierter, erstklassiger Protein-Capture-Technologie. Zusätzlich verfügt der Übernahmekandidat über einen hervorragenden OEM Kundenstamm.

Der Übernahmekandidat ist profitabel und wuchs mit einem 3-Jahresumsatz CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 23%. Bei Abschluss der Vereinbarung betrug der Umsatz der vorangegangenen 12 Monate 3,6 Millionen EUR mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von etwa 40% und einem operativen Cashflow von 1,3 Millionen EUR.

Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von SYGNIS, sagte: "Wir sind hoch erfreut über diese Akquisition, da sie unmittelbar zu unseren Umsatz- und Ertragszielen beiträgt. Wir stärken nicht nur unser Technologieportfolio und unseren Kundenstamm, sondern verbessern auch unseren Geschäftsumfang und unsere Sichtbarkeit im Markt."