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SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences - Seite 2

Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern des Übernahmekandidaten, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine Vereinbarung erzielt. Die Akquisition des Übernahmekandidaten wurde auf einen Preis von 10,4 Millionen EUR festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen aus einer 6,5 Millionen EUR Vorauszahlung, einem 1,3 Millionen EUR Schuldscheindarlehen fällig ein Jahr nach Abschluss der Transaktion und einer Performance-abhängigen Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3 Millionen AUD nach dem ersten und zweiten Jahr (komplett oder teilweise statt eines Earnouts in bar) oder eine Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalwert von bis zu 5 Millionen AUD wandelbar in Aktien bei einem Aktienkurs von 1,50 EUR. Der Übernahmekandidat verfügt derzeit über 0,65 Millionen EUR liquide Mittel in der Bilanz. Minderheitsinvestoren des Übernahmekandidaten wurden eingeladen an der Transaktion bis spätestens 28. März zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen.

Die zusammengeschlossenen Unternehmen werden von den steigenden Verkäufen durch Direktverkaufskanäle und Cross-Selling-Synergien des existierenden Kundenstamms profitieren und die Marketing-Ressourcen von SYGNIS gewinnbringend nutzen. Als Teil der ,Grow, Buy and Build Strategie' wird der Übernahmekandidat mit seiner stark komplementären Technologie und F&E-Abteilung vollständig in die SYGNIS Gruppe integriert werden und wird seine Produkte unter der Marke Expedeon vertreiben. Die Akquisition wird den Geschäftsumfang von SYGNIS erhöhen und zukünftige Cashflows und das EBITDA Ergebnis der Gruppe stärken.

Akquisitionen werden weiterhin einen Großteil zum jährlichen Wachstum von SYGNIS beitragen. Im Jahr 2017 erwartet SYGNIS Umsätze in Höhe von 7,8 Millionen EUR (ungeprüft) (2016: 1,8 Millionen EUR). Des Weiteren hält das organische Wachstum, ein Grundpfeiler der ,Grow, Buy, Build Strategie', Schritt mit dem jährlichen Wachstum auf vergleichbarer Basis von 24%, welches durch SYGNIS' starkes Verkaufs- und Vertriebsteam ermöglicht wurde.

MC Services AG, KSAM und GBC Kapital GmbH fungieren gemeinsam als Konsortialführer.

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

SYGNIS AG

Dr. Heikki Lanckriet