Für Finanzberater: So erklären BlackRock-Manager Smart Beta und Alpha

Finanzberater müssen Kunden immer wieder die Unterschiede zwischen Smart-Beta-Strategien und systematischem Alpha erläutern. Ein Überblick von BlackRock-Experten.Aktiv hier, passiv dort: Diese einfache Unterscheidung gibt es in der Vermögensverwaltung nicht mehr. Finanzberatern steht heute ein breites Sortiment an Anlageprodukten zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es, für spezifische Kundenanforderungen die richtige Auswahl zu treffen.
Es gibt Produktkategorien, die leicht erklärbar und voneinander unterscheidbar sind: passives Investieren nach marktkapitalisierungsgewichteten Indizes in ETFs und aktives Fondsmanagement mit Titelauswahl nach Fundamentaldaten. Es gibt aber auch Strategien und Produkte im Aktiv-Passiv-Kontinuum, wie die nachfolgende Grafik zeigt:
Das...

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