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onoff AG: Wertpapierprospekt für geplanten Börsengang veröffentlicht

DGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang onoff AG: Wertpapierprospekt für geplanten Börsengang veröffentlicht 21.02.2019 / 16:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wunstorf, 21. Februar 2019 Adhoc Mitteilung

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung")

 

onoff AG: Wertpapierprospekt für geplanten Börsengang veröffentlicht

- Wertpapierprospekt gebilligt und veröffentlicht

- Platzierung von insgesamt bis zu 1.250.000 Aktien bei Preisspanne von EUR 16 bis EUR 18 pro Aktie geplant

- Angebotsfrist beginnt am 25. Februar 2019 und endet voraussichtlich am 1. März 2019

- Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale) für den 6. März 2019 geplant

- Börsengang soll Wachstum beschleunigen und Visibilität am Markt erhöhen

Die onoff AG gibt Details zu ihrem geplanten Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) bekannt. Der Angebotszeitraum beginnt am 25. Februar 2019 und endet voraussichtlich am 1. März 2019 (12.00 Uhr Privatanleger, 15.00 Uhr Institutionelle Anleger). Die Handelsaufnahme im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. März geplant.

Das Angebot umfasst bis zu 500.000 neue Aktien sowie eine Umplatzierungvon bis zu 600.000 Aktien und eine Mehrzuteilungsoption (150.000 Aktien). Die Altaktionäre haben sich zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode verpflichtet. Die onoff AG und die derzeitigen Eigentümer der Gesellschaft haben die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf EUR 16 bis EUR 18 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 1. März 2019 festgelegt.