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SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt

DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt 28.03.2019 / 21:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt

- SLM Solutions erhöht Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts um zehn Prozent

- Elliott erwirbt zunächst alle neuen Aktien und erhöht seinen Anteil an der Gesellschaft auf 29,8%; 20% der neuen Aktien werden sodann an ENA Investment Capital übertragen

- Ausgabepreis von 7,23 Euro je Aktie 12,4% über dem heutigen Schlusskurs von 6,43 Euro

- Gesamterlöse von rund 13 Mio. Euro stärken die Finanzlage von SLM Solutions und ermöglichen der Gesellschaft, sich wieder vollständig auf Wachstum zu konzentrieren

- Drei neue Mitglieder für den Aufsichtsrat vorgeschlagen, die zusätzliche Erfahrung in Industrie, in Fertigung und zu Kapitalmärkten einbringen sollen

Lübeck, 28. März 2019 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG ("SLM" oder die "Gesellschaft"), einem führenden Anbieter von Additiven Fertigungstechnologien auf Metallbasis, haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um rund 10% von 17.980.867 Euro auf 19.778.953 Euro durch Ausübung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die 1.798.086 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien wurden bei Fonds platziert, die von Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") beraten werden, mit der Verpflichtung, 20% dieser neuen Aktien im Anschluss zu denselben Konditionen an Fonds, die gemanagt werden von ENA Investment Capital LLP ("ENA Investment Capital") zu übertragen. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 7,23 Euro pro neuer Aktie ausgegeben, was eine Prämie von 12,4% auf den XETRA-Schlusskurs am 28. März 2019 darstellt.