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CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für Refinanzierungszwecke

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für Refinanzierungszwecke 17.10.2019 / 08:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Berlin, 17. Oktober 2019: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung (Tap) ihrer im Mai 2019 nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) begebenen gerateten, besicherten und mit 9,625% p.a. festverzinslichen Unternehmensanleihe (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) um einen weiteren Gesamtnennbetrag von EUR 75 Millionen. Die weiteren Schuldverschreiben sollen ebenfalls an der Official List of The International Stock Exchange gelistet werden. Die Nettoerlöse aus der geplanten Emission sollen überwiegend für Zwecke der Refinanzierung von Projektfinanzierungen und sonstigen Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften verwendet werden.


Kontakt:

Investor Relations

Robert Stierwald

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Über die Consus

Die Consus Real Estate AG ('Consus') mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.