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Schlote Holding GmbH plant die Begebung einer 6,75 %-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

DGAP-News: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Schlote Holding GmbH plant die Begebung einer 6,75 %-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro 28.10.2019 / 17:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Schlote Holding GmbH plant die Begebung einer 6,75 %-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro


Harsum, 28. Oktober 2019 - Die Schlote Holding GmbH hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro im Wege eines öffentlichen Angebots sowie im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten ("Angebot"). Das Angebot erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der heute von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde.


Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg für die neuen Schuldverschreibungen wird vom 11. bis 19. November 2019, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt werden. Zeitgleich wird eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner erfolgen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.


Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von fünf Jahren haben und einen Kupon von 6,75 % p.a. bei halbjährlicher, nachträglicher Zahlung bieten. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 21. November 2019 erfolgen. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Schlote Holding GmbH unter www.schlote-gruppe.com/anleihe zum Download zur Verfügung.