Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Umtausch-Anleihe 2019/25 bietet 6,50% Zinsen p.a. – Angebot startet am 06.11.2019

Beschlossene Sache – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird den Gläubigern ihrer Anleihe 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in die neue Anleihe 2019/25 unterbreiten. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. Euro.

Umtauschangebot startet am 06. November 2019

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der 7,50%-Anleihe 2015/21 vom 6. November 2019 bis zum 11. Dezember 2019 ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotene, neue 6,50%-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) tauschen. Zudem erhalten sie einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Eckdaten der NZWL-Umtauschanleihe 2019/25

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A255DF3 / A255DF
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
Kupon	6,5% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021
Umtauschfrist	06.11. – 11.12.2019 (18 Uhr)
Valuta	18.12.2019 (voraussichtlich)
Laufzeit	6 Jahre: 18.12.2019 – 18.12.2025 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin	18.12.2025
Rückzahlungspreis	100%
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	– Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags