Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 692 0 Kommentare Umtausch-Anleihe 2019/25 bietet 6,50% Zinsen p.a. – Angebot startet am 06.11.2019 - Seite 2

– Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags
– Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
– Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
– Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Positivverpflichtung
– Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Technischer Koordinator Quirin Privatbank AG

Die neue NZWL-Anleihe 2019/25 sol voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

„Gute Erfahrungen mit Umtausch“

„Wir und unsere Anleihe-Investoren haben in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen mit einem Umtausch gemacht. Das aktuelle Umtauschangebot sollte erneut für alle Seiten attraktiv sein und sowohl unserer Unternehmensgruppe als auch unseren Investoren Planungssicherheit bis 2025 bieten. Seitdem wir 2014 mit unserer ersten Unternehmensanleihe an den Kapitalmarkt gegangen sind, haben wir eine großartige Entwicklung als international aufgestellte Unternehmensgruppe genommen und zugleich beweisen können, wie verantwortungsvoll wir mit den Emissionserlösen wirtschaften, so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.

Mehr zur NZWL lesen Sie hier: „Unsere Neuaufträge werden nun verstärkt in Serie gebracht“ – Interview mit Dr. Hubertus Bartsch, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

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Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)