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UniDevice AG: Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe endet zum 12. Dezember 2019

DGAP-News: UniDevice AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission UniDevice AG: Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe endet zum 12. Dezember 2019 05.12.2019 / 09:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Investor News, 05.12.2019

UniDevice AG

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Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe endet zum 12. Dezember 2019

Berlin, den 05.12.2019 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU) bedankt sich für den hohen Zuspruch von Seiten institutioneller Investoren, sowie Privatanlegern zur aktuellen Anleihe (ISIN: DE000A254PV7). Der KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer bewertet die Anleihe mit 3,5 von 5 möglichen Sternen als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)". Neben der KFM Deutsche Mittelstand AG, haben sich einer Reihe professioneller Investoren mit einer Zeichnung bereits beteiligt. Die Anleihe, ausgestattet mit einem 6,5% Kupon (halbjährlichen Zinszahlungen), hat eine 5-jährige Laufzeit, und wird zum 13.12 2019 in den Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen. Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der UniDevice AG strebt ein Volumen bis zu 20 Mio. Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro an. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin ab dem 17.12.2021 zu 102%, ab 17.12.2022 zu 101% und ab 17.12.2023 zu 100% des Nennwertes vorgesehen. Verpflichtung zu Transparenz, eine Dividenden- und Ausschüttungssperre sowie eine Verpflichtung zur Einhaltung der Mindest-Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad (als Zins Step-up) sind als wesentliche Investorenschutzrechte (Covenants) in der Anleihenstruktur inkludiert.