Innocan Pharma gibt den Abschluss einer 5,1-Millionen-Dollar-Platzierung von Einheiten mit Prospekt bekannt

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TORONTO, ONTARIO, 10. Juni 2020 - Innocan Pharma Corporation (CNSX:INNO) (FWB:IP4) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, den Abschluss seiner Platzierung mit Kurzprospekt bekannt zu geben, in deren Rahmen das Unternehmen 28.423.943 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,18 Dollar pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 5.116.309,74 Dollar generiert hat (die „Platzierung“). Die Platzierung wurde von der Mackie Research Capital Corporation, dem alleinigen Bookrunner, und Canaccord Genuity Corp. als gemeinsame Lead Agents (die „Lead Agents“), zusammen mit Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. (gemeinsam mit den Lead Agents, die „Agenten“) geleitet.

 

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant kann bis zum 10. Juni 2023 zum Preis von 0,25 Dollar gegen eine Stammaktie eingetauscht werden.

 

Ab dem 10. Juni 2021 hat das Unternehmen die Möglichkeit - sofern der volumengewichtete durchschnittliche Kurswert der Stammaktien an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,50 Dollar oder mehr beträgt -, die Inhaber der Warrants schriftlich darüber zu informieren (die „Bekanntgabe der vorzeitigen Fälligkeit“), dass die Warrants 30 Tage nach der schriftlichen Mitteilung vorzeitig fällig gestellt werden.

 

Das Unternehmen hat den Agenten - zur Deckung einer potenziellen Überzuteilung und zu Marktstabilisierungszwecken - eine Option gewährt (die „Überzuteilungsoption”), die nach dem alleinigen Ermessen der Agenten jederzeit innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann, um den Umfang der Platzierung um bis zu 15 % der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten (und/oder Teilen davon) zu erweitern. Es gelten hierbei die gleichen Bedingungen wie im Rahmen der Platzierung.