+++ NEUEMISSION +++ Eyemaxx Real Estate AG begibt neue 5,50%-Anleihe (A289PZ) – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Neuemission am KMU-Anleihemarkt – mit der Eyemaxx Real Estate AG begibt ein verlässlicher und bewährter Emittent eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289PZ4) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro mit einem umfangreichen Sicherungskonzept. Die neue Eyemaxx-Anleihe 2020/25 ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet, der vierteljährlich ausgezahlt wird. Die Anleihe wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg öffentlich zur Zeichnung angeboten, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro.

In den vergangenen Jahren hat der österreichische Immobilienentwickler bereits insgesamt sechs Anleihen und Wandelanleihen mit einem Volumen von mehr als 80 Mio. Euro pünktlich an die Anleger zurückgezahlt. Der Emissionserlös der neuen Unternehmensanleihe soll ausschließlich zur Refinanzierung der Eyemaxx-Anleihe 2016/21 verwendet werden.

Zeichnungsphase vom 03.07. bis 20.07.2020

Die neue Eyemaxx-Anleihe 2020/25 kann ab kommenden Freitag, den 03. Juli 2020, über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase endet am 20.07.2020.

Des Weiteren ist ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Eyemaxx-Anleihe 2016/21 vom 3. Juli 2020 bis 16. Juli 2020 im Verhältnis 1:1 geplant. Inhaber der Schuldverschreibung 2016/21 erhalten bei Annahme des Umtauschangebots je Schuldverschreibung 2016/21 eine Schuldverschreibung 2020/25, zudem die aufgelaufenen Stückzinsen bis zum 21. Juli 2020 (einschließlich) und einen Zusatzbetrag in bar von 15,00 Euro.

Des Weiteren wird die Eyemaxx-Anleihe 2020/25 qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Einbeziehung der Anleihe in den Open Markt (Freiverkehr) der Börse Frankfurt ist am 22. Juli 2020 vorgesehen.

Umfangreiches Sicherungskonzept

Eyemaxx bietet bei der Neuemission ein umfangreiches Sicherungskonzept, bei dem für die Anleihegläubiger grundpfandrechtliche Sicherheiten im vollen Nominalwert der Anleihe eingetragen werden sollen. Insgesamt 30 Mio. Euro an Sicherheiten bilden somit die Basis des Sicherungskonzepts, 20 Mio. Euro davon im 1. Rang des Grundbuchs und weitere 10 Mio. Euro im 2. Rang.

Darüber hinaus werden die laufenden Mieten der erstrangigen Sicherheiten zur Absicherung der quartalsweise auszuzahlenden Anleihezinsen an einen Treuhänder abgetreten, sodass alle Zinszahlungen der Anleihe 2020/25 durch diese Mieten vollständig abgedeckt sind. Aktuelle Gutachten, die die Werthaltigkeit der Immobilien, die als Sicherheit dienen werden, untermauern, liegen vor. Ein großer Teil der Immobilien stammt aus dem besonders gefragten Logistikbereich. Zusätzlich werden die Mieteinnahmen der Immobilien als Sicherheit für die Kuponzahlungen verpfändet.