+++ NEUEMISSION +++ Eyemaxx Real Estate AG begibt neue 5,50%-Anleihe (A289PZ) – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro - Seite 2

Eyemaxx bietet den Anlegern – neben dem Besicherungskonzept – ein langjährig erprobtes 2-Säulen-Geschäftsmodell im Immobilienbereich. Dabei kombiniert das Unternehmen die werthaltige Immobiliensubstanz des eigenen Bestandportfolios mit attraktiven Entwicklerrenditen, generiert aus einer vertraglich fixierten Projektpipeline vor allem für Wohn- und Bürogebäude von aktuell rd. 900 Mio. Euro. Der Fokus in beiden Säulen des Geschäftsmodells liegt auf den Immobilienmärkten in Deutschland und Österreich. Das Eigenkapital des Unternehmens stieg zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres auf 65,0 Mio. Euro.

Eckdaten der Eyemaxx-Anleihe 2020/25

– Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro

– 5,50 Prozent Zinskupon pro Jahr

– ISIN: DE000A289PZ4

– Vierteljährliche Zinszahlung

– Laufzeit fünf Jahre bis 2025

– Zahlreiche Covenants und umfassendes Sicherungskonzept

– Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg und Privatplatzierung

– Zeichnungsfrist vom 3.7. – 20.7.2020 (12:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung

– Mindestzeichnung 1.000 Euro

– Zusätzlich Umtauschangebot für Eyemaxx-Anleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AAKQ9), inkl. Prämie von 1,5 Prozent durch Zusatz-Barkomponente von 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung

INFO: Die Durchführung der Emission steht unter Vorbehalt der Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Diese wird in den kommenden Tagen erwartet. Der Wertpapierprospekt wird nach der Billigung auf der Unternehmens-Webseite abbrufbar sein.

Anleihen Finder Redaktion.

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Anleihen Finder Datenbank:

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EYEMAXX Real Estate AG 2018/2023

EYEMAXX Real Estate AG Wandelanleihe 2017/19

EYEMAXX Real Estate AG 2016/2021

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